公元4年，高句麗第二代王琉璃王(鄭進永 飾)征服了箕山族，結束長期征戰。但當時高句麗國內，建國功臣召西奴的嫡系沸流和溫祚帶領他們的部落南下后，琉璃王的王權受到由部族長組成的諸家會議牽制，日漸衰微。此時高句麗國內貴族四分五裂，各部族只為自己打算，外受強國扶余壓制，處于風雨飄搖之中。太王琉璃結束征戰返回國內城的消息傳來，諸家會議的成員密謀趁此機會更換太王。