夏天(謝彬彬 飾)和張儷(王洋 飾)反應過來中計之后又立刻返回去追捕察哈(許占偉 飾)，他們往樓上跑，一路把察哈追到了頂樓天臺上，兩人用槍指著察哈讓他束手就擒，察哈想利用魔術的障眼法逃跑，他啟動了自己的噴火道具。突然噴出的大火嚇了張儷和夏天一跳，兩人立馬躲開，他們本以為察哈會趁機逃跑，可是大火突然變了方向，燒到了察哈自己身上，最終察哈被大火燒死。夏天分析，察哈的噴火道里面裝的是石腦油，這本來就是表演噴火魔術時可用的道具之一，可是為什么在這關鍵時刻出現這么大的失誤呢，很可能是有人用濃度更高的石腦油掉了包，目的是想除掉察哈。

　　張儷懷疑察哈是被鄧建國(曾江 飾)給滅口了，她把這個猜想告訴了Peter(駱達華 飾)并建議立刻批捕鄧建國，Peter以沒有證據再次反對。張儷懷疑Peter因為妻子的病已經變節了。夏天到鄧建國的實驗室質問他為何殺害夏長利(許紹雄 飾)，夏天堅持說自己絕不會認鄧建國做父親。鄧建國說自己并沒有命令齊大志(郭威 飾)殺死夏長利，雖然這一切都是自己策劃的，但殺夏長利不是他的意思，完全是齊大志自己所為。

　　夏天、張儷和Peter的手機分別收到一張匿名的照片，根據照片他們分析出鄧建國用夏長利的實驗結果進行活體實驗失敗了，喪心病狂的鄧建國制造了一種基因病毒武器，準備讓全曼谷的人為他的妻子婉婷陪葬。夏天和張儷立刻趕到鄧建國的實驗室阻止他，林毅(張小帥 飾)也正在實驗室里陪著鄧建國。鄧建國正在電腦上發送遠程解鎖指令，只要解鎖成功，隨時都能發射帶有面肩肱型營養不良癥病毒的導彈，到時候整個曼谷都會籠罩在面肩肱型營養不良癥病毒的陰影之下。三個殺手和張儷、夏天張開搏斗。焦灼之際，Peter也及時趕到。就在鄧建國要發射導彈之時，夏天開槍打死了鄧建國。

　　盡管鄧建國惡貫滿盈，但畢竟是夏天的親生父親，夏天親手開槍打死了他，心里并不好受。Peter和張儷回了法國，親自向國際刑警總部解釋鄧建國事件，夏天仍然住在夏長利之前的實驗室里。這天，林毅和Sara(洪詩 飾)潛入了實驗室里。看到本已墜落懸崖的Sara又出現在自己面前，夏天十分驚訝。Sara如實相告，當初她跟楊佳(馬丁 飾)一起墜落懸崖只是為了配合楊佳，因為鄧建國已經開始懷疑她了，所以她要假死來逃避鄧建國。楊佳不僅想調換夏天的血液樣本，阻止鄧建國與夏天父子相認，還暗中幫助Sara，這一切早就被鄧建國看破，所以鄧建國才會對她隱瞞夏天與自己的關系，還讓楊佳出現去抓Sara。楊佳和Sara掉落懸崖這一切都是靠葉小青和察哈來完成的，葉小青催眠了Peter，讓Peter以為察哈和葉小青就是Sara和楊佳，他們跌落懸崖的時候，是察哈用魔術的手法騙過了Peter。Sara要求跟夏天玩二十一點，靠賭局定輸贏。在賭局上，夏天才捋清了所有案件的前因后果，其實夏天早就知道有一個幕后黑手在操控全局，目的就是挑撥他和鄧建國互相殘殺。而這個幕后黑手就是Sara，而林毅就是她的幫手，他表面上幫鄧建國做事，實際上卻是在幫Sara。催眠大師葉小青和楊佳也是Sara的人。