魏蜀兩軍在陣前打嘴仗，諸葛亮(王洛勇 飾)提出與司馬懿(吳秀波 飾)就在此地切磋一場。司馬懿知道諸葛亮是想騙他打，然后好割他們的麥子，他才不上當。司馬懿要回去吃飯，讓諸葛亮也回去吃飯。諸葛亮明白司馬懿已經看出他布的局，現在要去守護隴上的麥子。郭淮(何翔 飾)以為司馬懿就這樣走了貽笑大方，懇請司馬懿出擊諸葛亮。司馬懿便命郭淮率領兩萬將士出擊諸葛亮，他則去守麥子。離開時，司馬懿還交代郭淮幫他將諸葛亮的扇子搶過來。諸葛亮拖住了魏軍，在麥田里的王平(郝榮光 飾)命大家趕緊割麥子。探子來報，發現蜀軍正在偷割小麥，司馬懿命探子再探。又一名探子來報，郭淮遭蜀軍埋伏，請司馬懿前去支援。司馬昭(檀健次 飾)以為糧草重要，再說郭淮英勇無比，就讓郭淮自己突圍。司馬懿指出都是大魏的將士，于是命孫禮(言杰 飾)分兵去支援郭淮。司馬師(肖順堯 飾)認為這正是司馬懿收復雍涼士兵的大好時機。魏軍三倍的兵力卻被蜀軍殺得大敗，隴上的麥子還被搶了去，郭淮稱實在是太窩囊。其實司馬懿早就知道今日會大敗，而他認為能與諸葛亮臨陣對敵取勝的人還沒有出生。司馬懿邊教司馬昭和司馬師練五禽戲，邊提醒他們道打仗要學會善敗，敗而不恥，敗而不傷，才能笑到最后。劍閣運送的軍糧還未到，催了多次李嚴只是一味地推諉，諸葛亮派人再去催，看為何拖延。此次偷割的小麥大概可供十五日的軍需，那時就算軍糧運到也不夠一月，所以諸葛亮必須在一個月內與魏軍速戰速決。探子探得諸葛亮在鹵城打麥，蜀軍人數不多，又忙于打麥，郭淮以為這正是他們奪回鹵城的大好時機，而他認為司馬懿就是把諸葛亮想得太聰明，空城計才會打成那樣。郭淮請愿率本部兵馬今夜去襲鹵城，司馬懿答應，并保證郭淮若打了勝仗，他絕不搶郭淮半分功勞，一定向曹叡(劉歡 飾)如實表奏。郭淮稱他不求功勞，只求雪恥。隨后，司馬懿下令張虎(王梓 飾)率本部人馬暗中接應郭淮。郭淮想要偷襲鹵城，不料卻中了諸葛亮的埋伏，現在是損兵折將，請司馬懿降罪于他。司馬懿稱他也新敗諸葛亮，若降罪郭淮，讓他情何以堪。郭淮兵敗喪失志氣，司馬懿還用熱湯暖郭淮心，并勸郭淮為人得禁得住氣。劍閣軍糧終于送到，諸葛亮質問運糧官茍安為何晚了半月時間。茍安解釋漢中軍糧不足，故而晚了半月，現在先交上一半軍糧，不足之后再湊。今年豐收，茍安卻稱軍糧不足，諸葛亮直指茍安荒廢軍事，故意延遲，下令將茍安拉出去斬了。茍安是李嚴的親信，屬下擔心生事端，勸諸葛亮得謹慎。諸葛亮便下令將茍安杖責八十，然后回劍閣將軍糧補齊送來，否則定斬不饒。司馬懿擁兵二十萬在外，曹叡猜忌司馬懿這是想在長安自立為王。司馬懿下令堅守不出，蜀軍天天在營外罵司馬懿，已經罵了有半月時間。張郃(郭家諾 飾)見狀拿著圣旨去見司馬懿，問責司馬懿屯兵不前意欲何為。將士們均請愿再戰蜀軍，一雪前恥。司馬懿請諸將各自回營，等蜀軍糧草盡了，諸葛亮自然也就退了。張郃稱曹叡還有話帶以司馬懿，提醒曹叡若不想坐在大都督的位置，大魏可是還很多人爭著坐這個位置。司馬懿明確表示在曹叡易帥之前，各軍據險以守，再有敢言戰者斬。軍心浮動，司馬師擔心再這樣下去，他們不是敗給諸葛亮，而是敗給了自己。此時司馬昭前來匯報稱蜀國的茍安求見，司馬懿安排司馬昭將茍安迎進大營，不要讓外人看到。李嚴已經按約定拖延了蜀軍的軍糧，讓茍安問司馬懿要給他的機會究竟是什么。司馬懿解釋機會就是當下，諸葛亮提調兵馬十萬，久出不歸，如此劉禪(姜寒 飾)擔心諸葛亮擁兵自立。茍安表示劉禪不會擔心，甚至還可將百萬民眾全給諸葛亮。司馬懿聽了便附耳教了茍安幾句。