春秋后期，諸侯割據(jù)、兵馬交錯(cuò)、干戈相見。吳越兩國(guó)毗鄰不能相安。勾踐戰(zhàn)敗為吳國(guó)囚、臥薪嘗膽，立誓有朝一日滅吳。美女西施深得越王勾跌寵愛，而西施卻深被越大將范蠡吸引。為了江山社稷，勾踐送西施往吳國(guó)，完成刺殺吳王夫差的使命，不料，通過接觸，西施深深陷入了與夫差的感情旋渦不能自拔，夫差也為情所累，血灑疆場(chǎng)。嗚呼哀哉！江山美人自古難兩全。