永樂大劇院的門前，中村大佐前呼后擁地下了車，周啟明(徐洪浩 飾)趕忙來引路，實際上是加以保護。周啟明在這日本憲兵和他的別動隊里三層、外三層的保衛下，依然看到了遠遠往這里看著的沈穆之(關亞軍 飾)的身影。沈穆之的后面還有錢仁軒(薛景瑞 飾)在觀察著他。中村往里走時，驚動了剛好接通炸彈啟爆器的楊三。就在楊三去引爆炸彈時，小韓看到了他的身影，反應敏捷大喊“不好”，一下把中村撲倒，算是讓中村和許多日軍高官躲過了一劫。劇院內外一片大亂，楊三趁亂逃了出去，結果被小韓給抓了起來。周啟明說他認識楊三是穆之文具店里的小伙計，挺老實的不會有事，便把楊三攔了下來。在指出楊三是刺客的同時，讓他說出他和沈穆之的真實身份，但楊三不說，周啟明放了他。回去的楊三向沈穆之說明此事，沈穆之利欲熏心，不僅不領情還說周啟明救楊三另有企圖，并讓楊三不要再過問周啟明的事，他自有辦法。沈穆之的辦法是什么？是恩將仇報，在夜里拿著無聲手槍去刺殺周啟明。他都沒去想想他的行動經費都是屢次三番從周啟明那兒借來的，國民黨軍統里多用如此小人，能成就何大事？周啟明何等人？兩人槍對著槍聊了一陣，終于打成了一些共識，也算暫時罷兵。不過，沈穆之還是決定等偷出周啟明手里的那份材料后，還是要殺掉周啟明的，他自認為殺了周啟明就是搬開了他刺殺中村的攔路虎。徐桂花看到了沈穆之從周啟明房里出來，等沈穆之進了自己的屋子睡去后，也不知徐桂花發現了什么，便匆匆關上房門出去了，很快便消失在夜色里。錢仁軒來找沈穆之，說他在永樂大劇院看到了沈穆之，如果他去憲兵隊里一舉報，準會領到不少賞錢。這明顯是想敲詐，沈穆之拿出槍來逼問錢仁軒小梨花的去向，錢仁軒說是黑三弄走了小梨花，他并不知道具體在哪里。沈穆之為了控制住錢仁軒，好不讓他去憲兵隊告發自己，便讓錢仁軒搬進了八號院與自己一塊住，這引起了吳大嬸的極大不滿。沈穆之向鄰居們說的帶來錢仁軒的理由是他這幾天有些夢魘、做噩夢的毛病，請錢仁軒來為他驅驅邪。這讓徐桂花諷刺為，越驅越邪！那徐桂花暗暗地命令手下，準備往共黨內部輸送第一批日特高課特務了。而周啟明在同仁醫院沿著胰島素的線索查到了王韻婷(劉曉潔 飾)就是他要找的同志，他決心要保護王韻婷。王韻婷打電話約徐桂花出去喝酒，徐桂花答應了她。周啟明又去資料室查閱資料剛離開，山本就進來查看周啟明查閱的資料。山本發現了周啟明在復查同仁醫院，不知道周啟明的目的，但山本總覺得周啟明的疑點越來越多。便派小林去監控周啟明身邊的人，并設法從其他人口中去打探周啟明是鼴鼠的蛛絲馬跡。