艾米莉和霍德華到波茲坦的神秘別墅外遭到了激烈的反抗，對方從收到蒲柏的電話開始就做好的準備工作。他們中斷了學生的學習，將所有的人聚集在一起，將這里孩子的資料檔案全部燒毀，然后給每人發了一只毒藥。當艾米莉和伊安擊斃了這里負隅頑抗的人員之后，整個別墅已經什么都沒有了。即使這樣，大家都敏銳的感覺到了這里根本就不像一個情報站，而更像是一所學校。艾米莉在教室還沒有來得及全部銷毀的黑板上，驚訝的發現了他們在對比兩個世界的歷史事件。大家分析，這有很大的可能就是傳說中培養影子殺手的地方，然后讓他潛伏到另外的世界，成為靜默特工?；舻氯A在醫護室的一腳發現了被遮住的一堆東西，掀開一看居然是這里的孩子，可怕的是他們全部口吐白沫已經毒發身亡了，這讓善良的霍德華心里極不好過。值得慶幸的是，就在大家為沒有找到有用的資料而沮喪的時候，有人從沙發靠墊下找出了一份資料，里面有相關人員的簽證和海關通關信息等。從這些資料來看，這些人很有可能是被陪去另外的世界執行任務的靜默特工。大家決定分頭行動去尋找線索，伊安本來想叫來辦公室的人員幫忙，艾米莉提醒他自己就是因為報告給了上級差點喪命。艾米莉提出要陪著愛德華一起去海關調查人員的信息，伊安一聽說艾米莉又要和霍德華一起行動心生不悅，艾米莉沒有理會，專門囑咐他要留意之前測謊室的工作人員麥克斯，畢竟這次行動除了他們就只有麥克斯知道。另一邊的世界里，煩心的事情一樣不比這邊少。特工霍德華接到了艾米莉的媽媽夏洛特打來的電話，才知道她已經在醫院了。特工霍德華趕到醫院，夏洛特直接提出了要給女兒辦理轉院，因為她不認可艾米莉在這里會得到很好的照顧，而且已經和醫生說好了。克萊爾(納贊寧·波妮阿蒂 飾)被拷了起來，奎爾(哈里·勞埃德 飾)抱著一只哭個不停的女兒焦頭亂額。克萊爾哭著發誓自己是孩子的親生母親，讓奎爾同意自己照顧孩子?？粗畠红o靜的入睡，奎爾的心更亂了。一方面奎爾覺得自己應該將克萊爾交出去，對她進行審訊?？墒强巳R爾的一番話打亂了他的心，他也不得不贊同克萊爾的話，事情發展到現在這一步，他們已經深陷其中了。再說克萊爾的身份一旦曝光，兩個世界恐怕都容不下女兒斯潘塞。鮑德溫再次實現了自己的諾言，殺死了靜默特工的本尊，可是行動的成功并沒有讓他找到心靈的寧靜，她只得再次回到之前的住處。艾米莉需要霍德華的幫助，在這邊的世界里她的級別沒有霍德華高，去海關調查的事情只能是霍德華去做?；舻氯A以例行檢查的名義確認了資料里的人已經去了另外一邊的世界，同行的還有兩個人。艾米莉和霍德華通過聯系人將消息傳遞給了特工霍德華?？鼱栆陨∽鳛榻杩诙阍诩依?，奧爾德里奇帶著他最喜歡的熱湯前來探視。奧爾德里奇旁敲側擊的說起戰略部有內鬼的事情，并說自己已經調查清楚了?？鼱栔缞W爾德里奇是對自己起了疑心，只是還不想撕破臉面，所以才會借著探視的名義來讓自己自首。特工霍德華接到了艾米莉傳來的情報，霍德華要求和他見面，于是特工霍德華打電話給奎爾，讓他給自己安排一間沒有監控的界面室，這讓奎爾很是火大。艾米莉也通過朋友給霍德華弄倒了一間沒有監控的界面室，兩個霍德華的見面卻不是想象中的那般和諧?；舻氯A將他們查到的三名特工身份信息告訴特工霍德華，本來他以為他會對兩人共同為一件事情努力感到高興?？商毓せ舻氯A卻覺得霍德華有今天是因為自己的功勞，讓霍德華不要忘記那是自己的生活?；舻氯A希望讓特工霍德華也能享受到天倫之樂，可特工霍德華卻認為這是因為霍德華重新獲得了與艾米莉相處的機會，對艾米莉產生了感情，甚至挖苦霍德華就是一個什么都不知道的可憐蟲。霍德華也生氣了，說自己早就知道了艾米莉的婚外情，只是自己還愛著艾米莉，所以連同她的缺點也接受了而已。特工霍德華無法理解霍德華的癡情，兩人就這樣不歡而散?？鼱栐诩依锼妓髁季?，最終還是找到了奧爾德里奇?？鼱栠x擇了保護自己和克萊爾，將幕后操縱黑手說成是霍德華。