近藤康用與井伊家領地的樹木同時被偷伐，雙方互相懷疑是對方所做。不曾想居然是有恩于直虎的旅人與他的同伙所做。直虎為了不讓近藤當場斬殺旅人于是提出井伊家關押處置他，不過在直虎與中野和政次為了殺了他還是懲罰他勞役起爭執時候旅人已經靠著地洞逃走了。永祿八年十月(1565年)武田家把武田義信繼承人之位廢除并與今川氏真(尾上松也 飾)之妹離婚。武田家與今川家徹底鬧翻，此時的今川家為了防備武田家只能把希望寄予與松平家達成和談。而北條依舊與武田，今川是盟友。