她們到了郊外，挖好坑，剛想埋，一個日本特務說北條機關長命令要求最后要補一槍，趙欣夢太著急了，就在最后一刻開槍打死了日本特務，然后日本特務打了她手臂一槍。李漢正(齊奎 飾)帶人救了冬夜(楊圣文 飾)，讓趙欣夢撤離，趙欣夢為了救高志遠(楊爍 飾)不走。李漢正沒辦法帶走了一個日本特務的尸體。趙欣夢打了自己腹部一槍。

在日本的醫院里，北條榮一(徐成峰 飾)很擔心趙欣夢，他們都認為是那個失蹤的日本人叛變了。軍統這里，趙延年(謝鋼 飾)來找鐘克(周舟 飾)，說趙欣夢應該回來了吧，鐘克告訴他，趙欣夢不想回來，想在上海救高志遠。

1940年3月汪精衛成立了偽國民政府。日本人在上海綁架了美國核物理科學家德雷福斯。北條榮一他們想讓這個美國人去日本，繼續他的核心物理研究，德雷福斯不同意，說大不了死了也不會去的。美國人組織了一次營救，但失敗了。北條榮一從日本回來，交給趙欣夢一個任務，就是在戰俘里挑選愿意投降的戰俘做日本的飛行員。趙欣夢從資料中找到了一個和高志遠是一個中隊的戰俘，然后提審他，知道了他親眼看到高志遠戰死了。她快崩潰了。趙欣夢和李漢正見面，告訴李漢正高志遠真犧牲了。李漢正告訴她，自己接到通知，要馬上撤回重慶，然后再申請趙欣夢的撤離方案。其它的聯絡方式不變。李漢正對共產黨的上級請求要共產黨的地下組織的同事們保護趙欣夢，怕她松懈了會被發現。

李漢正回到重慶，就被逮起來了，讓他交待加入中國共產黨的事。李漢正說不知道出了什么問題，會有這樣的笑話，他不承認自己是共產黨。原來是因為救冬夜的事，他們才懷疑李漢正是共產黨。

北條榮工找到薛博士(王剛 飾)，想讓他到重慶想辦法營救日本人小松圭吾，他是重慶當局的最高級別的犯人，薛博士想到了重慶軍事法庭的法官楊松，已經被日本人策反了。軍統沒有證據放了李漢正。北條榮一讓小泉和趙欣夢一起去重慶營救日本人小松圭吾。

陳舊(高鑫 飾)在醫院看到了老曾，沒逮到，叫人畫老曾的像，要人手一份，逮到有賞。