張三豐(焦恩俊 飾)看到因夜歸武當而受罰的張無極(吳京 飾)，認為他頗有資質，是可造之材，便提點張碧云多多吸收青年才俊，為武當培養接班人。薛禪金刀失竊原為冷月彤(陳法蓉 飾)盜得，是受張士誠余黨殺破天(徐少強 飾)所指使。無極無意中聽到此事，殺破天欲殺人滅口，被冷月彤阻止。無極與月彤在山間邊烤山芋邊談心，漸漸熟識起來，無極看到月彤溫柔的另一面，更加喜歡月彤，無奈自己武功卑微，不敢表達。高麗王子在鄂王府看到了美麗的郡主朱婉，一見傾心。