闊別已久的倆兄弟，在這樣的情況下相遇，劉志輝(張若昀 飾)更是百感交集，他告知周衛國(文章 飾)，大家都以為周衛國已在南京保衛戰殉國，周衛國向劉志輝講述了一致對外，共同抗日的主張后，劉志輝鄭重承諾，今后，虎頭山國共兩黨精誠合作，共同抗日。兄弟兩人促膝長談，周衛國講述了他從南京保衛戰到現在成為八路軍指揮官的全部過程，在講到蕭雅(朱杰 飾)的時候，兄弟倆相繼痛哭！周衛國親自將劉志輝所部部放掉，歸還武器，此次作戰，虎頭山八路軍無一傷亡，劉志輝部隊也只有少數幾名輕傷。

臨走時，劉志輝送給周衛國一把精致的勃朗寧手槍！周衛國向劉志輝借西藥和彈藥物資，劉志輝爽快的答應了！幾天后，劉志輝就派人送來大量武器、物資，以示感謝。戰士們看到送來的的先進武器，樂的直夸周衛國有本事，李勇(一真 飾)更是對周衛國贊不絕口，還和周衛國互開玩笑，兩人的友誼可見一斑！被陳怡(陶飛霏 飾)拒絕后的張楚(李卓霖 飾)，慢慢看出了周衛國的優秀，自動找陳怡談話，宣布自己退出！沒過幾天，湯炳權派人捎來信，邀請周衛國進入清源縣城，共商抗日大計，其實周衛國已看出湯炳權葫蘆里賣的什么藥，但他胸有成竹，就算只身犯險，也要去會一會湯炳權，幾日后，在楊大力(張政勇 飾)的陪護下，周衛國進入清源縣城，拜會了湯炳權，在和談會上，湯炳權想要收編虎頭山八路軍的野心一點點的顯露，周衛國不畏強權，舌戰湯炳權及參謀于得水，最后不得不讓湯炳權狼狽收場，只好將收編一事暫時擱淺。

湯炳權為了體現自己的友好心意，臨走時，送給周衛國大量銀元！婉言拒絕了湯炳權讓自己留下的好意后，周衛國住進了清源縣城的客棧。一直藏在清源縣城的特戰隊員，已基本摸清清源警備旅的情況，趙杰悄悄來到周衛國的住處，匯報了這幾日來他們搜來的情報，原來湯炳權所帶的部隊，不像別的國軍，糟蹋老百姓，在湯炳權管轄的范圍內，百姓過的還是安居樂業的！另據劉三(白紅標 飾)調查，原是劉三的一個熟人的劉二麻子，現在是清源縣的漢奸頭子，他在于得水的指使下，配合日本人，想暗殺周衛國。在得知內幕后，周衛國搶先一步命令特戰隊員，活捉于得水和劉二麻子。深夜，劉二麻子正帶著兩個日軍殺手準備對周衛國下手，不想遇到周衛國派出的特戰隊員攔了個正著，三人寡不敵眾，兩日本人被打死，劉二麻子被押回周衛國住處。見到自己要刺殺的周衛國后，劉二麻子嚇得直顫抖，把知道的事情全給說了，原來，于得水在刺殺途中臨時變卦，才逃過特戰隊員的逮捕！而之前劉三趙杰得到的情報也得到了證實！