在韓子航(霍建華 飾)的追問下，姥姥說出了她所知道的韓母去世的經過。 姥姥的閃回：韓小萌和傅占元在插隊時建立了戀愛關系；突然有一天女兒從插隊的地方跑了回來，而且已懷身孕，姥姥把小萌接到鄉下，生下了韓子航；插隊的地方有人來抓小萌，要把小萌當做破壞知識青年上山下鄉的壞典型拉回去批斗，并且說傅占元已經全部交待；小萌當即感到絕望，含恨投河自盡。 姥姥讓韓子航答應，不要去救害死母親的人，韓子航含淚答應了姥姥。 姥姥安然離去，韓子航悲痛萬分。關姍竭力安慰韓子航。 葉明輝(李成儒 飾)聽說姥姥去世，十分悲痛。他把噩耗告訴給傅洪波(柳健 飾)，傅洪波立感絕望，他已經再沒機會對姥姥解釋過去的事情了。 傅洪波堅持看姥姥最后一眼，葉明輝親自送傅洪波來到姥姥遺體前。傅洪波請求韓子航的原諒，韓子航當即拒絕。 眾人追悼姥姥，傅洪波堅持到場。韓子航對傅洪波毫不客氣，發誓要讓傅洪波遭到懲罰。傅洪波對韓子航的怨恨表示全部接受。關姍勸韓子航對父親好一點，韓子航說了一些氣話，關姍負氣而出。 在葉明輝的辦公室里，傅洪波講述了埋在心里三十多年的往事。 傅洪波閃回：兩人建立戀愛關系以后，公社里來了一位革委會副主任李衛東，李對小萌窮追不舍，制造機會對小萌下了手。為逃避罪責，李勒令傅占元交待與小萌戀愛的所有細節，欺騙傅洪波，寫了材料，就可以放過二人。傅洪波為小萌不再受到傷害，違心地寫了交待材料。李把傅洪波寫下的材料作為他們破壞上山下鄉的罪證，把傅洪波揪了出來，使自己擺脫了一切干系。傅洪波逃出知青點，找到小萌老家，想向小萌和姥姥解釋這一切，等他趕到時，小萌已經撒手人寰。 傅洪波深感愧疚，承認小萌之死，自己難逃其責。 韓子航提出作親子鑒定，傅洪波堅決不從，他讓韓子航記住，自己是韓小萌的兒子就足夠了。