在胡老三騙取陳大媽銀子一案交給明月時，一位老婆婆去開封府告狀說黑虎殺了自己兒子，還搶走了自己兒媳婦。包拯(谷偉 飾)聽完案情后立馬讓展昭(王翔弘 飾)帶去現場查看。他們到后將現場封鎖，明月趕到后看見刀光暈了過去。展昭等人殺入屋里時發現里面是一條黑狗，實際上是黑狗咬死了公雞還將母雞帶走。公孫先生讓人出去打聽一下胡老三的下落，還說了一些其它的小案件。現在的開封府家家安居樂業，很少有大案子可審，驚堂木都被明月放到桌下掂桌子了。明月拿出了開封府以前案件的卷宗讓歐陽看，明月回到鐘府后見到了兒子子樂，子樂的爹爹要回來了，家人一直等到晚上還不見他的蹤影。子樂爹鐘繼祖在回來的路上江寧府和客棧打起了官司，明月知道后帶著子樂去了江寧。開封府的人將蘭桂坊的一些人抓走。江寧知府審案的時候師爺都睡著了，由于狀師歐陽東沒到遲遲未開審，明月和子樂見到了在大堂上的鐘繼祖。歐陽狀師被抬到了公堂，他以前都沒輸過。歐陽東來到公堂上之后做為林掌柜的狀師，鐘繼祖說自己買來的布匹在林掌柜店鋪中被偷走，他要求賠償，經過歐陽東的分析江寧知府判鐘繼祖杖責，他的貨也沒得到賠償。歐陽東從公堂出來的時候被明月和子樂扔菜，他發現明月長的酷似翠蝶。兩具女子的尸首被發現在開封府境內，由于大雨的沖刷她們的尸體暴露出來，包拯帶人到達現場后讓人調查丟失人口，之后另一名女子的尸首也被發現。女尸的畫像被很快畫了出來，公孫先生讓展昭拿著畫像在大街上辨認。明月回去后將情況告訴了包大人，展昭查詢那女子信息一無所獲，一個老漢認出了死者，死的女人叫小桃，她多年前已進宮當了宮女。皇上讓包拯去查三位宮女失蹤之案，展昭回答了三具宮女尸體的情況，皇上讓包拯保密徹查此案。