洋包車拉著沈劍秋(靳東 飾)去往夫子廟，后面一輛洋包車拉著夏冰(李濤 飾)，拼命地追趕沈劍秋。而此時，在夫子廟伴池前等候抓捕沈劍秋的特工，早已準備好，就等沈劍秋進入保密局埋伏的地點。　　夏冰提前到了夫子廟，在找不到沈劍秋的萬般焦急中，夏冰用自己的智慧，使沈劍秋最終沒有踏進夫子廟敵特工的圈套里。敵特工抓錯人，沈劍秋驚險地逃脫敵特工的魔掌，但獨眼龍卻懷疑上了古錢幣鋪子的掌柜。為此，獨眼龍下令抓捕古錢幣鋪子的掌柜，并進行審訊。在幾條兇狠的狼狗面前，掌柜的經不住恐嚇，向獨眼龍說出了實情。獨眼龍立即秘報保密局副局長嚴敬堯(李立群 飾)，嚴敬堯下決心除掉沈劍秋。　　保密局指紋室的趙子蘭，在無意中得知了蔡鵬九行動組要去湖南的行蹤 后，趙子蘭準備將這一情報告訴保密局少將處長方汝州(張衛 飾)。　　在保密局另一位少將處長蔣恭綽的179號別墅，蔣恭綽密令蔡鵬九行動組晚上出發去湖南執行密殺行動，并為行動組成員準備可觀的經費，每名成員必帶的一粒氰化物毒藥。　　李副廳長鑒于湖南的局勢不穩，讓沈劍秋提前去湖南，沈劍秋得到命令后去火車站買票，但被獨眼龍手下盯上，正巧青幫的阿貴從上海來南京看望母親，青幫的阿貴，讓手下人纏住跟蹤沈劍秋的特工后，與沈劍秋一同去吃飯。由于沈劍秋在淞滬抗戰中，從日本兵的刺刀下救出了阿貴，阿貴為此報答沈劍秋救命之恩，將高副官手里有一份絕密東西的事情，告訴了沈劍秋。　　在沈老夫人淀山湖畔的別墅里，沈老夫人看到葉夢辛(劉立淇 飾)和沈盛蘭在一起，又想起了在淞滬抗戰后，搭救沈家的那位恩人，沈老夫人拿出了繡有“沈”字的煙荷包，流著淚地給葉夢辛和二小姐講述了那段難忘的歷史。　　梁紹公(岳冬峰 飾)與盧仲林(王禹錚 飾)，經過千辛萬苦，終于逃到了湖南的地界。