在 歐陽大滿(劉歡 飾)瞄準 趙驚蟄(翟天臨 飾)之際，突然旁邊傳來一聲槍響，引起趙驚蟄的警覺，躲過了歐陽大滿的追殺，而提醒趙驚蟄的槍聲，正是柳青(王九勝 飾)所放。趙驚蟄回到 石谷雨(徐翠翠 飾)身邊，告訴石谷雨， 趙小雪(徐百卉 飾)已經安全在 歐陽尊(王志飛 飾)身邊待下，自己也解決了后顧之憂，日本人也會在五天之內找上門。

歐陽尊將松田櫻子安排在唐北(馬曉燦 飾)的身邊當護士，并將一百塊大洋以鐵處長的名義交給了死去的副官王左右的家屬，聊表安慰。柳青安排一分隊的周隊長將隊伍拉到五里鋪的樹林里，隱蔽待命。歐陽尊找來獨立營的劉營長，要求劉營長秘密端掉槐樹莊的村木聯隊據點，以此打開十八團的門戶。

柳青的隊伍在五里鋪伏擊了日軍的運輸車，宮本接到電話，安排村木聯隊前去支援，等村木趕到的時候，運輸隊已經被洗劫一空。而此時的槐樹莊據點也被歐陽尊連根拔除。山口直圓懷疑，這個計劃是八路軍和十八團共同制定，并讓原善轉告松田櫻子，立刻適應新的環境，準確給予情報。并且讓宮本的憲兵以十一軍襲擊日本運輸車的名義抓回了趙驚蟄。趙驚蟄矢口否認，并說明自己跟十一軍已經分道揚鑣。在趙驚蟄受刑過后，山口和宮本監聽了趙驚蟄和石谷雨的談話，在談話中卻又聽不出任何破綻。山口和宮本決定試探趙驚蟄，并以石谷雨的安危相要挾，讓趙驚蟄引路，消滅十一軍。而趙驚蟄在回家的路上，將消息通過眼線傳給了教官柳青。柳青得到消息，安排人將消息轉告了十一軍。

為了徹底消滅十一軍，山口找到松田櫻子，讓其啟動蜻蜓計劃，動用十一軍中的棋子。日軍村木聯隊在趙驚蟄的引領下，順利進入了十一軍的根據地。而此時探子來報，石谷聯隊已經在程家莊包圍了十一軍，要求村木聯隊火速趕去。這是自一九二八年十一軍創建以來，遭受的最為慘痛的一次失敗，也是峰嶺乃至整個華北的抗戰史上，一次教訓深刻的失敗。和十八團一樣，十一軍并不是敗在窮兇極惡的宮本旅團的手上，更重要的原因，還是敗在了神秘的山口組織手里。趙驚蟄沒有想到，他和柳青精心策劃的空城計，竟然演變成了日軍，最為得意的調虎離山計，他自然更沒有想到，這出悲劇的導演者正是他所謂的好朋友魏德利(姚剛 飾)。而完成悲喜轉變的，則是一直以趙小雪自居的日本特工松田櫻子。

看著倒下的眾兄弟，特別是白龍，趙驚蟄內心動蕩不已。趙驚蟄面對石谷雨的質問，竟無言以對，柳青的出現，道出了事情的原委，并讓趙驚蟄不要輕言放棄，一定要將山口組織挖出來。