楚正平拿下肖少白(葉靜 飾)和老猴子，以陳俊彥的失蹤向他倆興師問罪，決定槍斃兩人。千鈞一發之際，南京黨務部組織科主任杜道藩突然出現，帶來剿共總部的命令，救下肖少白和老猴子，并給予兩人找到陳俊任的任務。林子里，水仙懷孕體弱，傅同(夏志卿 飾)背著她走山路，引得 雷五龍(傅程鵬 飾)嫉妒。山中村子里，楊震林(嚴志平 飾)帶領隊伍休息，柯福明找他談心，向楊震林坦白大海是自己開槍打傷的，但卻謊稱是大海武斷懷疑自己是奸細，所以自己才對大海開了槍，柯福明不斷撒謊做戲掩蓋自己的奸細身份，楊震林沒有過多言語，只讓柯福明好好養傷。張司令設宴款待肖少白，雙方聯手合作，飯桌上商定消滅紅軍的策略，決定收編當地的保安團、民團力量。