沈老太爺(寇振海 飾)終于蘇醒日軍加快占領上海步伐

沈老太爺在沈文杰(謝孟偉 飾)的呼喚中醒來，唐曉茹(陶洋 飾)和沈文杰高興地又哭又笑。吉川藤野(王海地 飾)讓吉川一男把一切襲擊日本僑胞的罪名都嫁禍給愛國志士，大肆宣傳，引起國際輿論的重視，以加快占領上海的步伐。因為幾個日本僧人在三友實業門口與中國工人發生沖突，吉川一男借此機會安排手下開始對三友實業下手。

高寒(于曉光 飾)跟大家商量目前局勢，許松(孟蔚 飾)來通知大家，日本人燒了三友實業，很多日本僑民包圍了市府、警署等請求保護，高寒意識到戰爭在逼近了。吉川夫人(馬睿 飾)在吉川藤野的書房發現進攻上海的秘密文件，而她急急忙忙從書房出來的樣子都被吉川一男看到了。因為擔心林天正(郭家豪 飾)的安全，吉川夫人拿著護照和船票來到蘭西戲院找林天正，勸他盡快離開上海。林天正從吉川夫人的舉動中意識到她知道了重要的軍事情報，在林天正的再三逼問下，吉川夫人告訴他上海要開戰了，日本人要控制守軍，阻止守軍參戰，而且日本人對守軍的人數、物資等情況了如指掌。林天正聽完大吃一驚，他十分擔心的問吉川父子有沒有察覺到她看到了文件，雖然對母親有著說不出的擔心卻又不愿意表露。

馮漢南調查到吉川夫人并不是吉川一男的親生母親，但對于吉川夫人是不是日本間諜的事不能確定，高寒知道想知道所有的情況只能從林天正身上下手了。高寒找林天正談話，林天正說出日本人的陰謀，高寒問他消息來源，林天正始終不肯透露實情，在高寒一再逼問下，林天正終于說出吉川夫人就是自己的親生母親的事實，高寒非常意外，想起了小時候的天正，他理解了林天正最近這段時間的反常行為。

吉川一男告訴吉川藤野母親最近心情不是很好，情緒很反常，吉川藤野察覺有異，開始限制吉川夫人的出行，并派了兩個手下時刻監視她。一向躲在暗處指揮的吉川藤野突然出現在公使館參加重要會議，引起姚珂(劉曉潔 飾)的警惕，她知道自己必須想方設法接近消息的源頭，吉川一男正好邀請姚珂參加軍事會議，而且還要姚珂親自發表獨家報道。會議上姚珂得到消息，日本人將向上海政府施壓，讓他們解散抗日組織，否則將派兵鎮壓。姚珂想著怎么把情報給高寒送過去，吉川夫人突然出現，邀請姚珂一起去看林天正的戲，姚珂欣然接受，將情報悄悄放到了吉川夫人給林天正準備的食盒里。姚珂越來越接近吉川父子二人，高寒十分擔心她的安危，請求馮漢南派人暗中保護她。林天正帶著情報來找高寒，食盒里還夾著吉川夫人讓林天正趕快離開上海的字條，林天正看到后心情很復雜。