屈原被貶成閑人楚王向秦國(guó)示好

屈原希望楚王能夠做唯一一個(gè)清醒的人，但楚王卻表示他已經(jīng)給了屈原太多的信任，他相信屈原能還自己一個(gè)美政，可如今怨聲鼎沸，朝野失和，楚王已經(jīng)無(wú)法再相信屈原了。最后，楚王將屈原貶成了三閭大夫，讓他不得再過(guò)問(wèn)朝堂之事。屈原深受打擊，他親手奉上了楚王曾讓他保管的和氏璧，當(dāng)和氏璧被拿走的那一剎那，屈原覺(jué)得自己的心也被掏空了。他狂笑著離開(kāi)了朝堂，留給眾人一個(gè)孤傲的背影。

被貶的屈原不愿意放棄變法，他在蘭臺(tái)宮外求見(jiàn)楚王，可等了好幾天，楚王也不愿意見(jiàn)他。其實(shí)，楚王確實(shí)思考過(guò)，不知阻止變法是對(duì)還是錯(cuò)，可是，田姬(曾寧馨 飾)在一旁挑唆，稱屈原在詩(shī)中自比比干，讓楚王大怒，以為屈原當(dāng)他是昏庸無(wú)道的商紂王。所以，楚王拒絕接見(jiàn)屈原。

而屈原走后，他原本提出來(lái)的所有變法之策都被推翻，連他的合縱之計(jì)也要被拋棄了。上大夫提出一面與五國(guó)交好，一面與秦國(guó)重修舊好，楚王竟也同意了，還派出專門的使者去秦國(guó)請(qǐng)秦國(guó)使者到楚國(guó)商議聯(lián)盟。田姬得知這個(gè)消息后，寫了一封信交給聽(tīng)桐，交代聽(tīng)桐親自出宮一趟，到老地方把密信交給等候的李元，再由李元把楚王背叛合縱聯(lián)盟的消息傳給齊王。

聽(tīng)桐誤以為真的有人盯著他們，便假借買香粉之名出了宮。她剛出宮門，就被莫愁和青兒(于瑩瑩 飾)看見(jiàn)了。莫愁認(rèn)為聽(tīng)桐神色有異，便和青兒一起跟著她，目睹她將密信交給李元。莫愁意識(shí)到聽(tīng)桐是細(xì)作，本想攔住李元，但還是讓他跑了，只能把聽(tīng)桐帶回宮中。

楚王和太后都來(lái)審問(wèn)聽(tīng)桐，田姬作為她的主人自然也要接受審訊。聽(tīng)桐謊稱是私會(huì)情郎，可她顫抖的聲音已經(jīng)說(shuō)明了一切。一旁的田姬一直不發(fā)一言，最后她直接跪在楚王面前，承認(rèn)自己和聽(tīng)桐是田辟?gòu)櫯蓙?lái)監(jiān)視楚王的。楚王大怒，命人將哀嚎的聽(tīng)桐拖了出去。

隨后，楚王將所有人都遣了出去，包括太后。他單獨(dú)質(zhì)問(wèn)田姬為何要出賣自己，田姬梨花帶雨地重復(fù)了上次那套母親被質(zhì)于齊宮的說(shuō)辭，辯稱自己是受聽(tīng)桐監(jiān)視，所以被逼無(wú)奈，哭訴自己的心如刀割，還假意掏出毒藥準(zhǔn)備自盡。楚王在一時(shí)情急之下打了她一個(gè)耳光，把她手中的毒藥打掉，阻止她自盡。出于對(duì)妃子的憐憫之心，楚王沒(méi)有再責(zé)問(wèn)田姬，而是下令立即處死聽(tīng)桐，然后抱著田姬安撫她，讓她不用再擔(dān)心聽(tīng)桐會(huì)威脅她。

田姬就這么逃過(guò)了處罰，鄭袖(劉蕓 飾)雖然嫉恨不已，卻還是只能帶著千年靈芝去討好她。鄭袖知道，田姬不是個(gè)省油的燈。而南后(斕曦 飾)試圖勸說(shuō)楚王不能就這么輕易地相信田姬，可楚王太過(guò)相信自己的判斷，并不聽(tīng)南后勸說(shuō)。

另一方面，楚使到達(dá)了秦國(guó)，秦王十分得意，認(rèn)為楚王是在向自己搖尾乞憐。他詢問(wèn)張儀(李雨軒 飾)有何良策，張儀表示要以六百里商於之地與楚國(guó)結(jié)盟，唯一的條件是楚國(guó)必須與齊國(guó)斷交。這就意味著楚王將失信于天下，可如今合縱名存實(shí)亡，到底是要一紙無(wú)用的盟約，還是要六百里沃土，張儀相信楚王一定會(huì)選擇后者。秦王于是派張儀親自前往楚國(guó)玉楚王洽談聯(lián)盟事宜，張儀到了楚國(guó)境內(nèi)后，卻擺架子不肯下馬車，還要楚使扶著他，他才得意洋洋地下來(lái)。