蔣介石(由立平 飾)終于被找到并且送回了西安軟禁到新城公館， 張學良(文章 飾)前去看望，說自己是應全國人民的要求發動這次事變，希望他能勇于悔改，聯合全國的力量堅決抗日，如果執拗不悟堅持己見唯有讓民眾公裁。蔣介石喊叫耍賴就是不愿聽他的。

張學良自扣蔣后受到國內國際鋪天蓋地的輿論，他雖有精神準備但仍然頗感震撼。張學良急于見到周恩來(任帥 飾)，派了飛機去迎接。見面后，張學良告訴周恩來，自己不僅要抗日還要救國，無論哪方面歸根到底是要實行根本性的政治改革，充斥著親日派和妥協勢力的南京政府非改造不可，必將中央政府置于全國抗日黨派團體的革命監督下不可，如果放棄這些改造收復東北就是一句空話。

宋美齡(高麗雯 飾)要求南京方面立即停止對西安方面的軍事行動，這樣不僅會危及蔣介石的生命，還會使事態更加嚴重。毛澤東(谷智鑫 飾)認為無論張學良如何處置蔣介石，南京方面與張楊的關系沒有任何妥協的可能性，國民黨的大舉進攻不可避免，所以只能力爭好的前途同時也要準備應對壞的局面。

宋子文面見蔣介石后，蔣介石讓他將自己寫給家人的遺囑交給張學良。張學良認為他是在跟自己打心里戰。宋美齡乘坐飛機飛往西安，張學良過來接機，他答應宋美齡不讓衛兵搜查她的行李。宋美齡說她是為和平和抗日而來。

見到蔣介石，宋美齡勸他說“寧抗日勿死敵手”。周恩來過來見蔣介石，說只要他不再堅持“攘外必先安內”的策略，紅軍可以聽從他的指揮，蔣介石妥協下來，說他以領袖的人格擔保，今后絕不打內戰，停止剿共聯紅抗日。蔣介石還同意三個月后改組政府，同意聯俄聯共。

張學良決定親自送蔣宋回南京，可是王以哲和李伯漢等人并不相信蔣介石，紛紛勸說他不能因為一個口頭協定冒險，張學良卻說要扛起西安事變的責任。

張學良執意親自送蔣介石和宋美齡到南京，當他下了飛機后便失去了自由，為了民族大義他被蔣介石從36歲軟禁到83歲。張學良為結束十年內戰、促成國共第二次合作，實現全民族抗戰作出了歷史性的貢獻，不愧為周恩來的評價——“民族英雄，千古功臣”。