眾目睽睽下兩間諜會面米小冉(吳謹言 飾)跟蹤被抓受重傷

鄭婉芝(莊慶寧 飾)從垃圾桶里翻出高一天(王梓權 飾)留的紙條。想了好幾種方法才顯示出上面隱藏的字跡。出門后她打了一輛車幾次更改目的地，想要甩掉跟蹤的人。由于現在鄭婉芝只是嫌疑人，不能實施抓捕。此時專案組報告，高一天還在別墅房間里沒有出來。

洪少秋(靳東 飾)通過路口監控看見鄭婉芝在外環路上了一輛黑色轎車。但是車輛信息從未登記過，而且車玻璃上有涂層屏蔽了監聽信號，只能通過紅外線看見車里除了鄭婉芝外還有一個人。

其實那個人就是高一天，他在紙條上留的信息是“老碼頭”。在這個世界上只有高一天和他師父知道老碼頭是什么。但是鄭婉芝卻輕松的找到了這里，這證實了高一天的猜測，鄭婉芝就是八年前跟恩威斯合伙，從高一天師父手上奪走K集團的人。

鄭婉芝就是著名的金牌間諜——魚婆。她秘密的在三島市隱藏了這么多年，如今卻晚節不保，將把柄落在高一天手里，連上線恩威斯都聯系不上。高一天勸說鄭婉芝在車里多留一會，這樣國安的更不敢上來抓人。洪少秋也知道不管車里坐的人是誰，聊得越久就越默契，即使抓住也很難撬開嘴。

高一天告訴鄭婉芝，他已經幫師傅奪回了K集團，鄭婉芝聽了很不開心。高一天說他和鄭婉芝是一類人，都有強大的野心。若不是這野心的支撐根本不可能堅持潛伏這么多年。高一天再次勸說鄭婉芝跟自己合作，并且說了之后的計劃。

談話結束后，鄭婉芝打車離開了，葉晗馬上派車跟蹤。但是留在原地的黑車經過紅外線查看竟然空無一人。原來車下面有一個打開的井蓋，嫌疑人就是從那逃跑了，現在要追也來不及了。

留在專案組的人員匯報，說高一天一上午都在花園里看書沒出去過。可是出來買藥的米小冉看見一個長得很像高一天的西裝男從自己身邊走過，進了一片居民區。米小冉心中疑惑跟了上去，但是那人再出來的時候完全變了一副模樣。米小冉認出他就是那三名非法入境的人之一，馬上向葉晗匯報，并悄悄跟了上去。

米小冉一路跟蹤西裝男進了一棟公寓，在等電梯時西裝男主動找米小冉搭話，米小冉巧妙的搪塞過去。洪少秋一直在米小冉的耳機里提醒她不要緊張。米小冉記住西裝男的門牌報告給洪少秋。正當大家以為任務順利完成，西裝男再次折回電梯抓走了米小冉。

米小冉被帶到一處偏僻庫房，那里是三名非法入境者的老巢。西裝男就是化名小丑的人，他會易容術，剛才假扮高一天會見了鄭婉芝。小丑擺弄多種針劑，想要弄死米小冉，而煉金術師卻責怪小丑暴露了這間庫房的位置。煉金術師趕走了小丑，他覺得米小冉是個人才，在弄死之前還有用處。高一天很器重煉金術師，并讓他隨意處置米小冉，

與此同時，專案組的人也在全力查找米小冉的位置。利用路口監控，肖衛(高爽 飾)發現一輛載著米小冉的黑色吉普車開過。洪少秋判斷汽車的方向應該是國棉六廠，但是有關那里的衛星訊號被屏蔽了。洪少秋他們進入工廠聞到濃烈的汽油味，看見米小冉一個人趴在地上不能動，身后的電腦發出聲音說要玩一個游戲。

由于看不見犯罪嫌疑人，心急的江源(劉立 飾)企圖沖過去救米小冉，這時汽油被點燃，熊熊燃燒的大火阻隔了小冉和洪少秋他們。米小冉逐漸恢復了體力，掙扎著撿起身前的手槍。米小冉威脅專案組的人離開，不要管自己，她知道背后的電腦里一定藏著高一天他們的秘密，想要犧牲自己解開謎題。

洪少秋堅決不肯放棄米小冉，沖進火海把她救了出來。這時炸彈引爆，整個工廠變為廢墟。原來之前煉金術師的所謂玩游戲只是在拖延時間，想炸死洪少秋他們。

專案組對煉金術師恨之入骨，調用各種手段尋找他的蹤跡，一路追蹤來到郊外的山區。洪少秋他們很快抓住了嫌疑人，但在押回車上時一個躲在山上的狙擊手將煉金術師擊斃了，線索再次中斷。

醫生說由于米小冉吸入大量有毒氣體所以情況危急。作為一起從省里調進專案組的姐妹，葉晗看著病床上的米小冉非常自責。