面對西施(安以軒 飾)，夫差(胡軍 飾)道出肺腑之言，自責空有勇力卻一事無成。伯嚭(丁勇岱 飾)的頭顱被送回，夫差無語，只請西施再給他跳支舞。舞蹈未完，夫差便已不知何時離去。　　勾踐(陳道明 飾)終于收到了夫差的投降書。空蕩蕩的吳國大殿上，夫差幾近狂亂，他想結束自己的生命，然而，遠處傳來的伍子胥(王冰 飾)的聲音勸阻他放棄了這個念頭。次日，夫差跪求勾踐保住吳國宗廟和臣民，勾踐則答，吳國將不復存在。　　范蠡(賈一平 飾)四處尋找，終于找到了準備自焚的西施。西施說她已不是原來的自己，范蠡表示要用一輩子等待她忘記過去。兩人最終泛舟離去，不辭而別。　　勾踐命文種厚葬仍然選擇了自殺的夫差。當他回到越國時，卻發現雅魚(左小青 飾)已經永遠地離開他了。坐在曾經臥薪嘗膽的馬廄里，勾踐慨然凝思，陪伴他的只有一團孤寂……