楊副官設計詐死重逢騾子古玉潔(丁子玲 飾)里應外合送情報

行刑前古將軍稱就是一條狗，養了十幾年也有感情。他端了一杯酒給楊副官，表示酒后兩清，互不相欠。楊副官一飲而盡，卻乘近身的機會綁架了古將軍作為人質做掩護準備逃離，古將軍身手敏捷，幾招過手楊副官被打倒在地，楊將軍不顧馬士琦的阻攔，親自開槍打死了楊副官，所有的紅軍都被槍決。古玉潔親手埋葬了所有人，她佇立在墳墓旁，久久不愿離開。古將軍聲稱這批金子將被自己扣押。

騾子被釋放后孤身一人，他回憶起過往，由于他并不知花姑(黃曼 飾)死而復生，又丟了懷表和金子，加上古玉潔的背叛，他不知道自己未來應當去往何處。他在河邊準備輕生卻遭到了偷襲。騾子醒來卻發現有人給自己留了吃的，晚上一個乞丐打扮的人找上門來，言語間提到金子一事。騾子大吃一驚，幾經周旋發現原來這個乞丐竟是楊副官。楊副官表示由于古將軍高明的安排，在馬士琦面前演了一場詐死的戲碼掩人耳目，楊副官帶信給騾子，古玉潔將會送來金子。騾子終于知道自己被抓是古小姐導演的一場戲碼，那次被自己破壞的抓捕行動實際上是一個聲東擊西的辦法，只有這樣才能幫楊副官爭取時間，拿到馬士琦的印章。騾子雖然后知后覺，但他從心底里原諒了古小姐，相信古小姐是一個好人。古玉潔和偽裝成乞丐的楊副官暗地碰頭，楊副官將金子的地址拿給了騾子，提醒他按計劃今晚拿到金子就離開。

留在紅軍部隊里的云中飛和邱排長過招，他實力不足于是用了陰招，反被邱排長教訓一場。紅軍準備暫時留在遵義城。花姑擔心黑伢子在露天的板凳上過夜受涼，提醒他進屋去睡。黑伢子問花姑是否會和騾子成親，以及是否愿意與自己生活。黑伢子戒掉大煙癮后，心性比以往純善了許多，他對花姑心有所屬，無奈花姑一心一意只愛騾子，他表示非常無奈。

古玉潔回到家里，卻被馬士琦邀請一起參加軍事會議，他話里有話，邀請古玉潔幫忙判斷紅軍的下一步作戰計劃，他故意透露國軍已經在預計的紅軍下一站古藺縣布下天羅地網，讓古玉潔帶著這個絕密的情報離開。古將軍看到馬士琦對女兒的試探，他極為不滿。馬士琦卻將古將軍軟禁起來，他聲稱在杜鵑這件事沒有解決之前，只好暫時出此下策。

中央下達命令讓鐘首長(姚卓君 飾)帶隊再渡赤水，紅軍果然計劃即將前往古藺縣城。楊副官意外發現古玉潔被跟蹤，他沒能及時拿到古玉潔手中的情報。古玉潔從電報房路過，她心里若有所思，思考怎樣將這重要的情報送出去。楊副官回來后告訴騾子計劃有變，今晚不能拿到金子。騾子得知古玉潔有危險，執意要去救她，楊副官萬般無奈之下只能將騾子打暈。