傳武趕回家，開山彌留中不忘囑咐傳武要為家里報仇。傳武一氣之下打了傳文，又將來送證據的一郎(靳東 飾)趕了出去。　　傳杰發現一郎送來的是打贏官司的重要證據，等秀兒(梁林琳 飾)和傳武、傳杰來到一郎住處的時候，發現一郎已經開槍自殺了，遺書里充滿了一郎的悔恨。　　一九三一年九月十八日，日本關東軍向東北軍發起了進攻，得到消息的森田(高明 飾)欣喜若狂。　　朱開山(李幼斌 飾)在黎明的時候醒了過來，伸手要掐死趴在床頭的傳文，逼得傳文只好離家出走投奔了森田。　　傳武指揮雙城保衛戰，鮮兒(宋佳 飾)帶著二龍山的弟兄們突然趕到，支援了傳武，東北軍大獲全勝。但隨后反撲的關東軍將東北軍逼得只能退守哈爾濱。　　朱開山帶著孫子生子參加東省法院的審判，森田敗訴卻不服審判，大鬧法庭。