明末清初滿漢爭斗時(shí)局混亂，各路英豪都想伺機(jī)稱霸天下，一場動(dòng)天地泣鬼神的亂世英豪兒女情拉開帳幕。夜幕下幾個(gè)黑衣人潛入皇宮欲行刺皇上(吳京 飾)，被錦衣衛(wèi)發(fā)現(xiàn)，雙方一陣亂戰(zhàn)。

突然一聲尖叫引來了方德(郭濤 飾)，叫醒翠花才知疆夢一場。苗翠花(曾黎 飾)雖已嫁到方家，但和方德有名無實(shí)一直都沒圓房，方德早有完婚之意，怎奈翠花要“真愛”考驗(yàn)方德，再加上方德亡妻妹藍(lán)菊攪和終不成行。

皇上化名龍四海南下微服出行，在一客棧竟遇見打算北上刺殺皇上的后為紅花會(huì)舵主的陳家洛(武家輝 飾)，倆人不動(dòng)聲色暗示對方。武寧格格(張佳楠 飾)也隨皇兄南下，好玩騎了一匹受驚的蠻牛被正過往的翠花救下成了朋友。

南北方要舉行年度煙花大會(huì)沒想到雙方代表竟是龍四海和方德，倆人一打照面就成了冤家對頭。方家和洋人布朗先生有生意往來，被布朗邀請參加約旦節(jié)舞會(huì)，天賜良緣龍四海和翠花被格成伴跳舞，倆‘人玩累了跑到游船上喝酒，正喝的興起，一只戴玉扳指的手神不知鬼不覺割斷了艙繩。