張無忌(鄭少秋 飾)給周芷若(高圓圓 飾)醫治了腳踝，兩人又大概說了這些年的事情，張無忌背著周芷若往回走。即將快到地方的時候，周芷若擔心滅絕疑心太重，她本以為張無忌傷勢未好，如果這幅樣子回去必定多生事端。于是周芷若讓張無忌把自己放下走，張無忌告訴周芷若等治好了靜玄之后他會帶著蛛兒逃走，張無忌不想去光明頂也不想和滅絕發生爭執，同時也希望周芷若能跟著一起走，周芷若拒絕了張無忌，但同時也不反對他和蛛兒逃走。

　　周芷若和張無忌及時趕回來救了靜玄，滅絕對他們的態度也大有改觀。入夜，大家都圍坐在篝火旁，張無忌一直看著不遠處的周芷若出神，蛛兒勸說張無忌離開，張無忌卻一直盯著周芷若面露不舍之色，蛛兒生氣要獨自離開張無忌這才要和蛛兒一起走。此時，突然出現一個黑影一閃即過來回在樹林中穿梭，嚇得大家驚慌失措蛛兒和張無忌也未能逃走。

　　次日，在靜慧臉上發現了一個蝙蝠圖案，大家更加覺得詭異害怕，滅絕認為是明教人裝神弄鬼，讓大家穩定心神不要害怕。一旁的蛛兒卻非常開心，覺得滅絕也是強裝鎮定而已，她支持武功高強，卻連魔教的普通人都抓不住。

　　周芷若擔心張無忌和蛛兒離的遠出事，總是提醒他們跟緊點，蛛兒看到周芷若關心張無忌心生醋意，但同時也對晚上神秘人非常感興趣，就決定不逃走了，留下來看熱鬧。張無忌本就對周芷若不放心，見蛛兒如此說自然答應下來。

　　晚上，周芷若守夜，一夜倒是平安無事，次日一早卻發現一個人倒吊在高樹之上，嚇得眾人驚叫連連，此人正是明教的四大法王之一青翼蝠王韋一笑(劉長生 飾)。韋一笑輕功堪稱天下第一，滅絕根本就追不上，韋一笑眨眼之間就抓走了靜玄。眾人更加擔心害怕，丁敏君(林靜 飾)指責張無忌勾結外人害了靜玄，話音剛落，靜虛就被韋一笑給丟了下來，脖子上明顯的血牙印，鮮血已然被吸，滅絕自責未能保護好徒弟。滅絕承認是自己技不如人輸給了魔教韋一笑。

　　滅絕告訴大家金毛獅王和青翼蝠王、白眉鷹王、紫衫龍王是魔教的四大法王，他們都是因為教主陽頂天死了之后覬覦魔教教主之位鬧得四分五裂，青翼蝠王也早已絕跡江湖，因此大家很少聽過。滅絕擔心四大法王都回來護法，到時候攻打魔教就是難上加難。

　　楊逍(張鐵林 飾)帶著楊不悔(潘儀君 飾)率眾在沙漠上遇到了一個女孩守著父母的尸體哭泣，楊不悔看女孩傷心孤單就請求楊逍收留女孩，楊逍對女孩心存疑慮，可是不忍心拒絕楊不悔就答應了。

　　滅絕心里難過，周芷若上前看望，滅絕告訴周芷若武功高地要看天賦，周芷若和紀曉芙(潘儀君 飾)是她遇到的兩個資歷最高的徒弟，可是紀曉芙卻被魔教迷惑導致丟了性命。滅絕把所有希望都寄托在了周芷若身上，可是周芷若和紀曉芙也都有性格相同之處存在婦人之仁，滅絕擔心上了光明頂之后刀劍無眼會傷了周芷若性命，因此再三叮囑她且不可手軟，該出手時候必須出手，周芷若答應。

　　途中，滅絕看到宋青書(劉恒宇 飾)和殷梨亭(蕭大陸 飾)正在和魔教人拼殺，周芷若想要上去幫忙被滅絕阻止，滅絕認為武當地位尊重，如果貿然出手反而是對武當的不尊重只要靜靜看看即可，話音剛落宋青書和殷梨亭已經殺死了所有魔教弟子。

　　看到是武當殷梨亭，蛛兒忙上去詢問是否帶著張無忌一同前來，并且回憶多年前她要帶著張無忌一起離開，張無忌卻不肯。殷梨亭這才告訴蛛兒猜想張無忌可能已經死去多年了，滅絕卻罵張無忌死有余辜，并且怒罵張無忌的母親就是妖女殷素素(黃淑儀 飾)，所以她生下的兒子就是孽種。蛛兒氣得和滅絕辯論，聲稱張無忌絕對不是孽種，蛛兒情緒激動大有沖過去打滅絕的架勢被人攔住，滅絕給了蛛兒一巴掌，躲在人后面的張無忌卻無法露面護著。

　　楊逍和韋一笑一見面就針鋒相對，楊逍認為現在是明教存亡之時，希望大家都能同仇敵愾一致對外，韋一笑卻認為現在的明教就是一盤散沙而罪魁禍首就是楊逍，他就是不愿意聽楊逍的號令行事，楊逍生氣也無奈。

　　楊不悔帶回來的女孩叫小昭(陳秀麗 飾)，楊逍發現小昭鬼鬼祟祟進入了楊不悔的房間里懷疑她是奸細，小昭謊稱自己進入房間里只是出于好奇，楊不悔覺得小昭可信，但是楊逍卻一點也不相信，反而用手銬腳鐐鎖住了小昭，命人按時送水送飯，只是不許楊不悔再接近她。

　　周芷若為張無忌加柴火時候想起小時候張無忌因為寒毒痛苦不堪，周芷若為張無忌取暖喂飯依依惜別，想到這里張無忌和周芷若都是淚眼婆娑，蛛兒醋意萌生使勁扔了一把柴火，這才讓周芷若和張無忌回過神來。蛛兒半夜看到人都睡了叫醒張無忌想要逃走，張無忌不想離開，蛛兒指責張無忌和其它男人一樣都是見異思遷的人，一怒之下蛛兒要自己離開，張無忌不放心跟著蛛兒一起走，卻被丁敏君攔住去路。