故事發生在民國初年一個有著濃郁北方特色的小鎮——大同洼。土匪頭子黑雕為了報復楊萬山給官府帶路，將楊萬山打死，并將楊妻搶上山寨，只留下了小梅丫面對著熊熊大火而哭泣。 少女梅丫自幼父母被土匪黑雕所害，后被途經小鎮的“二人轉”柴班主收養。柴班主視梅丫如同已出，并將其培養成聞名百里的“二人轉”名角兒。轉眼間十年過去，當年的小梅丫已出落成水靈靈的大姑娘，并成為柴家班的當家名旦。東北軍某部抓獲了土匪頭子黑雕，梅丫為了給父親報仇，與柴寶化妝成砍柴人行刺黑雕，東北軍防衛嚴密，行刺未果。 梅丫與柴寶落荒而逃，眼看就要被追兵擒獲，被一路過年輕人少鵬解救。二人將少鵬帶到家中面見柴班主，柴班主欣喜之余收少鵬為徒并舉行了隆重的拜師儀式。 梅丫感謝少鵬救了自己，少鵬在和梅丫談話中得知黑雕是梅丫的殺父仇人，只好將愛慕之情深深地埋在心里。 黑龍鎮上的風吹草動引起了日本特務機構黑龍會的注意，特務頭子秀子命手下密切注意一切有利于皇軍的情報，并派人趁著夜深人靜救出了黑雕。出落得如花似玉的美女梅丫令小鎮上的軍閥、財主、黑勢力垂涎，亦被“一副架”的柴班主之子柴寶所愛戀，而梅丫所鐘情的卻是另一位也是被柴班主收養的青年少鵬。在一次被土匪劫持的演出中，梅丫認出殺父仇人黑雕并欲報家仇，殊不料土匪黑雕竟是戀人少鵬的親生父親，梅丫陷入極度痛苦之中并與戀人少鵬反目為仇。在后來的與日本間諜組織“黑龍會”爭奪祖國寶藏的爭斗中，梅丫與少鵬為了共同的民族利益又重新走到一起，土匪黑雕悔恨不已飲彈沖向敵陣…… 本劇題旨鮮明，主題意義積極向上。全劇充滿懸疑和神秘色彩，具有濃郁的北方風情，集愛情、恩怨、國恨家仇、民族利益為一體，成功地塑造了梅丫、少鵬、柴班主、黑雕、郭大秧子等一大批典型環境中的鮮活人物，梅丫的水火剛柔；黑雕的耿直豪野；柴班主的俠肝義膽；秀子的貪婪狡詐，以及少鵬的書生意氣、郭家父子流氓痞氣、佟燒鍋的吝嗇、高團長的蠻橫……一個個人物栩栩如生，令人過目不忘。故事情節起伏跌宕，懸念迭起，絲絲入扣、引人入勝，具有較強的可視性。其視角之獨特，事件之新穎，在當今影視作品中實為鮮見，這是一部難得的上乘之作