黑狐大意遺失重要情報愧見蔡謀成(李夢男 飾)羅氏兄弟暗殺失算身陷計中計

代號黑狐的國民黨特務和蔡謀成聯系，要將從小劉那里得到的情報交給蔡謀成，兩人電話里約好晚上在東湖公園見面。誰知黑狐打完電話出來就碰到了裝成醉漢的扒手，裝著情報的公文包被洗劫一空。黑狐對扒手窮追不舍，卻還是被他逃脫了。追扒手未果，黑狐試圖再次聯系蔡謀成卻聯系不上，想到蔡謀成在執行任務之前讓黑狐死無葬身之地的威脅之語，黑狐的心情頗為復雜。他晚上如約趕到公園，卻發現蔡謀成被中統的人圍住抓了起來。

蔡謀成被中統的人帶走，驗明身份之后，傅靖恭趕來賠禮道歉，辯稱自己的人是接到了線報有共黨在公園交換情報才安排的圍捕。蔡謀成認為中統的人一直就在跟蹤自己，對他們內斗內行，外斗外行的舉動很是不滿。蔡謀成再次提醒傅靖恭，此次江州的經濟調查他們最好全力配合，否則后果自負。

蔡少峰緊急找到自己的上級接頭人，反映了接頭時發生的情況，兩人判斷江州聯絡站內部出現了問題，接頭人指示蔡少峰，到了江州協助顧同興，盡快揪出內鬼，確保向南行動的順利實施。此次小劉帶來的情報本是關于我黨丟失在江州的一筆三百萬美金軍費的線索，而追回這筆軍費，也是蔡少峰需要完成的重要任務。

警方對小劉的死亡進行了調查，發現他是中毒致死，而當天最有可疑的，就是一個沒有結賬就離開的戴眼鏡男子，蔡少峰查看了根據侍應生記憶畫出的男子相貌圖，把這張臉深深的記在了心里。

顧同興惦記著情報員小劉，他趕到楊小八工作的四海大浴堂，詢問小劉偽裝的身份浴室領班是否在店里。而店員則稱劉領班原定請假上午回來，但是到了現在也沒見人。顧同興心里涌起不詳的預感，他匆匆走出浴堂，發現對面戴墨鏡的男子似乎一直在注意著自己的行動。顧同興故作隨意地叫了黃包車先去富春茶樓，而那個墨鏡男子果然也推起自行車尾隨起來。

小乖乖(付夢妮 飾)一路和小八聊著天走到了怡春苑門口，里面的頭牌名妓李芙蓉見到了小八熱情的和他打招呼，引起了小乖乖的強烈不滿，兩個女人斗嘴不分上下，小八左右為難。

富春茶社里李芙蓉約了和小八一起吃飯。李芙蓉對八哥這樣唯一一個不看低自己，把自己當朋友的人非常珍惜，拿出自己繡的繡品給小八看，卻被聞訊趕來的小乖乖抓個正著。小乖乖句句刺心，直指李芙蓉和小八的來往帶壞了小八的名聲，讓李芙蓉無言以對，只能默默離開。小八批評小乖乖嘴太厲害，小乖乖卻不以為意，拉著小八繼續吃飯。此時羅連生也到了富春茶社，小乖乖看到他就想避開，羅連生卻先一步發現小乖乖，又過來糾纏，再次被小乖乖損了一通，卻更堅定了羅連生追求她的決心。

蔡謀成發現了自己辦公室燈下的竊聽器，他叫來蔡少峰讓她看到竊聽器，故意大聲表明自己就是要讓江州的貪官奸商惶惶不可終日，并且定下了明天就前往江州的決定。蔡謀成給了蔡少峰一份名單，都是江州的糧商米店老板。江州的糧價被江州商會的會長羅連生操控，接連漲價已經引起了民眾強烈的不滿，如果能拿掉羅連生，此次江州經濟整肅的工作就更加容易進行。但是蔡謀成也提醒蔡少峰，這個羅連生正是江州黨部主任羅連達的親弟弟，這個手握江州警備大權的實權人物不容小覷，此次的江州之行可能充滿了危險。蔡少峰建議讓隨行護衛俞彪加強警備，蔡謀成卻神秘的表示自己另有打算，要以毒攻毒，讓他們自亂陣腳。

蔡少峰和男朋友在餐廳見面，意外發現男友所部也正要被派往江州駐防，兩人為終于能有機會在一起開心不已。

楊大(陳創 飾)在院子里吹蕭引鳳來吸引隔壁住的石桂仙的注意，卻被心上人評價為不如貓叫。楊大目的達成也不計較，討好的送上自己煮的銀耳蓮子羹給桂仙，兩人情意綿綿。

羅連達得到蔡謀成即將到江州的消息，安排了原先的警察局副隊長，現在的市府經濟調查科科長郭通明來完成刺殺計劃。郭通明找到提前就在書場找好最佳刺殺位置的羅連生，確認了蔡謀成的照片，就獨自來到書場臨街的雅間里組裝好了狙擊槍，靜待蔡謀成車隊的到來。

羅連生安排好了郭通明，找到正在按腳的哥哥羅連達，兩人用南京來的貨指代蔡謀成的車隊，隱晦的交換關于刺殺行動的情況，這些都被給羅連達按腳的楊小八聽了個正著。

車隊終于到來，掛起“大米售罄”的米鋪門口擠滿了不滿的市民，堵塞了交通，車隊不得不停了下來。郭通明趁機瞄準了車里坐著穿著將軍軍裝的人，沒想到他還沒扣動扳機，外面就已經傳來了槍聲，街道隨之亂成一團，負責警戒的警察紛紛舉槍四望，郭通明只好收起東西匆匆離開。

正一邊按腳一邊等待著的羅連達聽到了預期中的槍響，他故作疑惑的讓小八去外面看看發生了什么事，小八來到街上，看到警察各個端著槍如臨大敵的樣子，圍觀的人告訴小八，剛剛有個大官被當街打死了。小八如實向羅連達匯報，羅連達給了小八一個大洋的豐厚賞錢，滿意離去。

小乖乖在書場說書，她注意到了羅連生沒有來糾纏自己的反常舉動，趕緊到浴堂找到小八，兩人分析這次刺殺大官的行動十有八九就是羅家兄弟主使，郭通明執行的。

羅家兄弟在自己的宅院里焦急地等待著郭通明的到來，而郭通明帶來的是自己并沒有開槍，開槍的另有其人的消息。羅連生認為是傅靖恭另派了殺手伏擊，他很高興，覺得既不用自己動手又除了心腹大患，他的心思已經不在這里，而是飛到了小乖乖家里。他已經派了管家帶了聘禮去向石桂仙正式提出要迎娶小乖乖做自己的第三房太太。羅連達則本能的認為事情不對頭，他聯系了傅靖恭，被其告知并沒有安排其它的殺手，滿腹疑慮的羅連達決定直接去工作隊的駐地探探虛實，見機行事。

到了工作隊駐地，院子中間放著一具蓋著白布的尸體，羅連達的心情頓時輕松了許多，他故意詢問工作隊的副隊長俞彪這是怎么回事，只得到了俞彪一陣冷笑的回應。蔡少峰以江州經濟工作隊隊長的身份見了羅連達，質問他為什么工作隊剛到江州就被打冷槍，羅連達推到了共產黨身上，并聲稱已經抓住了行刺的共黨刺客。蔡少峰要求面見刺客，被羅連達以經濟工作隊不適合介入刑事案件調查搪塞過去。正在此時，蔡謀成突然現身自我介紹，讓羅連達吃了一驚。