楊樹(shù)生(王挺 飾)給四叔等人引薦謝魁，并托他們查看傷員傷勢(shì)，大喜與金秀打招呼，金秀依舊愛(ài)理不理。茶莊內(nèi)，大牛看出單老板八路身份，被熱情招待。

晚上，青石窯村，大喜送給孫彪親手烤的野雞，孫彪答應(yīng)教他使槍的技巧，鐵錘(魏震 飾)諷刺大喜為馬屁精。謝魁、楊樹(shù)生興趣相投、相談甚歡之時(shí)，鐵錘闖入，因機(jī)槍的歸屬問(wèn)題向謝魁討說(shuō)法，被謝立規(guī)矩。楊樹(shù)生勸金秀跟楊樹(shù)生離開(kāi)投八路，金秀深覺(jué)大喜不可理喻，兩人不歡而散，金秀向謝魁請(qǐng)求留在青石窯，在楊樹(shù)生的建議下達(dá)成所愿。

次日楊樹(shù)生教授大喜、鐵錘兩人偵查敵情的方法。單老板特意請(qǐng)來(lái)李隊(duì)長(zhǎng)教育大牛，希望大牛能幫助其引導(dǎo)楊樹(shù)生等人接受他們的抗戰(zhàn)策略，大牛同單保證完成任務(wù)。

凌晨時(shí)分，天蒙蒙亮，楊樹(shù)生等人在小攤上偶遇執(zhí)行任務(wù)的宋隊(duì)長(zhǎng)，在其暗示下前往白洋口匯合。宋隊(duì)長(zhǎng)希望能夠加入謝魁，楊樹(shù)生建議他留在城中繼續(xù)提供情報(bào)。

青石窯村，楊樹(shù)生、謝魁兩人商量對(duì)戰(zhàn)策略，決定國(guó)共合作共同打一仗。枝葉繁茂的樹(shù)林中，眾人屏住呼吸隱藏其中，遠(yuǎn)處一輛車(chē)輛緩緩駛來(lái)。