晚上，劉華航(林江國 飾)和張天強(張天其 飾)行動取消后，張天強就帶著兄弟姜大義攔截日本汽車，由于緊張，姜大義不小心打死一名日本人，張天強看此情況就打死了其余的日本人，并想要放火燒了日本人的煙土車，可姜大義害怕被日本人知道后殺了他，就拉著張天強并帶著一車煙土去找自己的大哥于振江之子于寶山，于寶山是個沒頭腦的人，張天強雖然不愿意去，但是為了能保命，就勉強跟著姜大義走了。到了于寶山的地盤后，張天強不想把煙土拱手讓給于寶山，就要求和于寶山五五分，于寶山看張天強很是強硬，就爽快答應了他的要求。

劉華航一直在辦公室等待張天強的消息，卻遲遲沒有消息，劉華航就趕緊去找張天強，但沒有找到張天強的人影，劉華航心里更加著急了。這時，馬向魁得知煙土被截獲后，害怕日本人將這件事情怪罪在自己的頭上，更害怕自己局長的位置不保，就趕緊命令劉華航去現場調查此事。而昨晚，張天強還是疏忽大意放跑了一名日本人，劉華航查看了現場之后，懷疑有一名日本人帶傷逃跑了，就趕緊命人去最近的診所尋找一名受傷的日本人。

于振江得到消息，日本人并沒有把煙土如期送到于府，而是中途被人攔截了。而木村也得到消息煙土被人攔截了，就以為是于振江在背后搞的鬼，就命人去偷偷調查于振江以及其家人的行蹤。這時，于振江給木村打電話，詢問煙土的事情，木村為了不讓于振江引起懷疑，就打算在批一車煙土送給于振江，而于振江聽到木村答應的如此爽快，反而覺得心里有點不舒服。

馬向魁在全民怨聲中把禁煙局改為了禁煙善后局，希望能給人民群眾多做實事，等處理完局里的事情后，馬向魁帶著劉華航一起去火車站接女兒馬青萍(林源 飾)。兩人到了火車站后，馬向魁一直在向劉華航炫耀自己的女兒有多優秀，還說要提拔劉華航做副局長，劉華航畢恭畢敬的謝過馬向魁。而國民黨趙慧卿(劉叢丹 飾)和兩名部下一直跟隨馬青萍來到奉天，既然抓不到馬青萍，就打算嚇唬嚇唬馬青萍，等馬青萍出了火車站，國民黨跑上去抓住馬青萍并嚇唬她，這時，馬向魁看到有人要挾女兒，就趕緊命令劉華航上前去保護女兒，這才嚇跑了國民黨的人。一路上，馬向魁害怕女兒再出意外，就讓劉華航隨時保護女兒的安全。

劉華航回到局里后，從劉秘書那里得知張天強回來過，但是告假就離開了。劉華航處理完事情后就去了張天強家中，而張天強買了好多東西犒勞愛妻和兒子，看到劉華航后，心里有一絲緊張，隨后，劉華航和張天強來到飯館聊天，張天強把這幾天發生的事情全告訴了劉華航，劉華航得知是張天強截獲的煙土車，并把煙土賣給了無辜百姓，把用煙土換取的錢交給劉華航，劉華航聽完后非常生氣，并打了張天強一巴掌，還辭掉了張天強在局里的位置。等到劉華航走后，張天強不服劉華航的教訓，就叫上姜大義出來喝酒，姜大義借機說服張天強背叛劉華航，去投奔于寶山，張天強越想越生氣，就答應了姜大義的邀請。

劉華航接到消息，逃跑的日本人生命垂危，要被送往大醫院救治，劉華航就帶著兩位弟兄去攔截受傷的日本人，而日本人也在找這個人，所以雙方不明情況，僅因為一名重要的日本傷員，在樹林里大開殺戒。