寧毅(郭麒麟 飾)收到霸刀營(yíng)營(yíng)救方天雷(海一天 飾)的消息，知道自己沒(méi)能勸動(dòng)劉西瓜(蔣依依 飾)，很是感慨。寧毅讓蘇檀兒(宋軼 飾)先去武都等他，自己還要處理一些事情。寧毅在武都遠(yuǎn)郊攔下了押送方天雷的隊(duì)伍，讓他們換一條路。劉西瓜等人在最短路程上的寒林澗等了很久都沒(méi)等到人，打聽(tīng)到是寧毅攔住了他們，帶人去武都。

寧毅到了武都，見(jiàn)到秦嗣源(高曙光 飾)，秦嗣源讓人把方天雷押下去。寧毅把匕首還給秦嗣源，覺(jué)得不趁手，秦嗣源給他換了一把匕首，告訴他密偵司是先皇成立的，目的是收復(fù)青云六州。寧毅覺(jué)得自己能問(wèn)出方天雷的幕后主使，讓秦嗣源答應(yīng)自己一件事。劉西瓜帶著霸刀營(yíng)的人正準(zhǔn)備去救人，陸紅提(尚語(yǔ)賢 飾)突然進(jìn)來(lái)，說(shuō)寧毅可以保全方天雷的性命，讓她來(lái)穩(wěn)住他們。

寧毅來(lái)見(jiàn)方天雷，告訴他劉西瓜要來(lái)劫牢救他，方天雷覺(jué)得劉西瓜太傻了。寧毅讓他說(shuō)出幕后主使，自己能保他的命，也能讓劉西瓜他們離開(kāi)武都。寧毅把紙條給秦嗣源，秦嗣源說(shuō)自己交代好了，讓他們從北門離開(kāi)。等寧毅走后，秦嗣源看著紙條很是震驚。

陸紅提將劉西瓜等人送出去，劉西瓜突然停下，要去見(jiàn)寧毅。劉西瓜讓寧毅出來(lái)，知道他在這里，有馬蹄聲響起，出來(lái)的卻是別人，劉西瓜很是失望，一回頭看到寧毅在身后。劉西瓜把休書扔給寧毅，完成最后的禮節(jié)。劉西瓜離開(kāi)了，寧毅很是難受，但他們注定不是一路人。

秦嗣源來(lái)找皇上，幕后主使是靖國(guó)皇帝百里宏亟，皇上要找太師，前方戰(zhàn)報(bào)先傳來(lái)，大軍遭到靖國(guó)突襲，傷亡慘重，兩位將軍投敵了。秦嗣源請(qǐng)求出征，皇上表示不希望百姓和將士們受傷害，秦嗣源請(qǐng)皇上三思，皇上很是生氣。

賀太師來(lái)找皇上，說(shuō)擬好了議和條件，皇上也不看，讓他盡管去辦。賀太師表示靖國(guó)有一個(gè)條件，是讓秦嗣源作為人質(zhì)，永不武國(guó)。晚上皇上來(lái)秦府，說(shuō)了這個(gè)條件，秦嗣源早就猜到了，沒(méi)有反對(duì)，皇上很是高興。

秦嗣源叫來(lái)自己的學(xué)生，把另一份先皇遺詔給他，讓他親手交給董道甫。董道甫率大軍回來(lái)，才知道議和使團(tuán)已經(jīng)出發(fā)。董道甫向皇帝請(qǐng)求出征，皇上根本不見(jiàn)他。秦嗣源學(xué)生將遺詔給董道甫，當(dāng)年先皇留下兩封遺詔，一封讓秦嗣源秘密建立火藥庫(kù)，另一封就是這個(gè)。董道甫立馬率大軍北上。

皇上醒來(lái)發(fā)現(xiàn)一個(gè)人都沒(méi)有，好不容易找來(lái)一個(gè)，才知道遺詔是說(shuō)若新帝退縮不北征，三軍統(tǒng)帥的兵權(quán)交給秦嗣源。陸紅提來(lái)找寧毅，希望他能救秦嗣源。