警察中的內線馬卡贊恩給托尼送來一條緊急消息：瑟普拉諾集團中有叛徒，而且更糟糕的是，最大的嫌疑落在托尼最信任的老朋友“大貓”波潘西亞諾的身上。“大貓”在一次警察的突襲中被逮捕，他與吉米-阿提里合開的俱樂部因此破產，被保釋之后，經濟危機的大貓面對孩子們的學費苦惱不已。這也許就是他背叛老朋友的動機？　　托尼派保里去監視波潘西亞諾，他在親眼看到證據之前決不會輕易走出下一步。與此同時，馬卡贊恩在光顧妓院時被捕，遭警局停職后跳河自殺。當托尼苦于無法確認波潘西亞諾的忠誠時，吉米-阿提里進入了他的視線。　　“大貓”的嫌疑最終被洗清了，但是波潘西亞諾卻失去了蹤跡。而另一邊，克拉多給托尼送來了一紙合同。