12歲的鄭和被凈身送往京城，燕王朱棣舉兵用武力奪得皇權。鄭和成為朱棣的得力助手，并將朱棣下西洋的構思變?yōu)楝F(xiàn)實：消滅海盜陳祖義，開辟了海上絲綢之路。鄭和第七次下西洋時想穿越大西洋，但因航線有誤等原因最終失敗。

朱棣開元登基后，為洗清自己的“篡逆”之名，決心直追漢武唐宗，開創(chuàng)一代盛世。登基之初，他賜馬和姓“鄭”，隨之，悄然改變朱元璋的禁海國策，任命35歲的鄭和為統(tǒng)率大明寶船隊下西洋的欽差總兵官。他是大航海的決策者和組織者。從船隊出海的第一天起，他就在陸地上指揮、控制和支持著這一偉大的航程。

本名姚廣孝，元至正十二年出家為僧，法名道衍，通儒、道、佛諸家之學，善詩文。朱元璋選高僧侍諸王，為已故馬皇后誦經薦福。經人舉薦成為燕王朱棣的重要謀士，隨燕王朱棣至北平住持大慶壽寺。從此經常出入燕王府，參與奪位密謀，成為朱棣的重要謀士。

徐皇后做為妻子，在朱棣竭力為自己“正名”的時候，她也傾盡全力幫助丈夫。她飽讀書史，幫丈夫朱棣撰寫了聲言丈夫“君權天授”的經書序言。她還編寫了《內訓》二十篇，《勸善書》一部，并都頒行天下。這些文字旨在推行針對女性的教育，并倡導修德勸善，為自己更為丈夫贏取民心，制造聲勢。

罪將之女，徐王妃將其收為義女，與馬和一起長大。為報答徐王妃早年的救命之恩，不得委身于胡誠。胡誠死后回到馬和身邊。

青年才俊，有識、有才之士，風流倜儻，但他不該有把小島變成小國、自己當君主的野心。朱棣知道他的野心后，把他召回皇宮問話，他在朱棣面前依然很有個性，和皇上唇槍舌戰(zhàn)，最后招來殺身之禍。