在孤兒院孤獨的長大，逃出令人厭煩的孤兒院后，一邊跑腿幫人運毒一邊粗糙的生活著。憑借卓越的頭腦和天生的運動神經。快速成長的他成為了掌握首爾區域無血無淚的販毒組織中間BOSS。被稱為“博士的兒子”。有一天遇到了和自己有著相同痛苦的秀敏。她的出現讓他苦守到現在的一切開始崩潰，就這樣，他和秀敏無法實現的極致愛情開始了。

小時候因為被父母遺棄而在保育院長大。在和家人無異的李京美的照顧下，一邊打工一邊已進入警察大學為目標，努力學習的愛做夢的少女。雖然顯得冒失而自作主張，內心卻充滿了傷痛。通過高強度學習當上警察。受池亨民指派潛入販毒集團進行調查，遇上了中間BOSS時賢。漸漸將那個本不能愛上的男人納入心中，而她充滿傷痛的愛情就這樣開始了。

不但第一名的成績從警察大學畢業，還是最年輕的晉升者精英中的精英。緝毒科特搜部科長亨民用天生的自信來指揮組員。為了緝拿犯人而不擇手段，追求完美而理性。和同在特搜部的京美是戀人，兩人的婚姻近在咫尺。但是旨在消滅毒販組織的搜查開始了，與時賢開始了不可回避的對決，在親手抓住時賢之前，對決將繼續下去。

開了20年的酒店，經營的娛樂場所超過7家。在那個圈子里無人不知無人不曉得出名女子真淑，幼年時通過買酒領悟了一個道理。如果一個人有利用價值就利用他的感情來獲取自己想要的東西，雖然她是個無所畏懼的女丈夫，但其實她也是個希望有人愛的平凡女子。

既是亨民在警察大學的前輩，也是警察廳搜查局長。表面上特別正派的一個人物，實際上利用一切可以利用的人，不信任任何人。把自己的手下當作工具來用，派了無數個臥底，包括敵人身邊和自己的局里。而臥底的身邊又派別的臥底去監視，一旦發現手下不按自己意愿行事，就把人除掉。一切妨礙他計劃的人也都除掉，京美，奇哲，斜眼，時賢都死于他手里。

和時賢在同一家孤兒院長大，對時賢很依賴。在孤兒院與時賢分開成為警察的京美，即將和亨民步入婚姻殿堂。和秀敏像姐妹一樣親密，而且像照顧妹妹一樣為她遮風避雨。對警察這一職業很自豪的她為消滅販毒組織而自愿參加潛入搜查。在那里與10年未見面的時賢相遇，卻因為認出了時賢而被閔局長派手下殺死。