巴雅爾已經有兩個孩子了，但他依然不滿足，而是想要第三個孩子。謝若水(徐洪浩 飾)上門做巴雅爾的思想工作，卻被巴雅爾家外的大狗嚇住。通嘎拉嘎(楊舒 飾)為巴雅爾的妻子做產檢，謝若水計上心來跟隨通嘎拉嘎進入巴雅爾的家里。

　　巴雅爾不聽謝若水勸說，執意要第三個孩子。謝若水提醒巴雅爾生活條件一般，如果再要第三個孩子，將會給家庭造成更大的負擔。巴雅爾不聽謝若水勸告，搬出了當年謝若水等孤兒來草原居住，當年草原牧民們收養了大量的孤兒，一樣有能力把孤兒們養大成人。謝若水見巴雅爾不聽勸告，無奈之下向通嘎拉嘎求助，請求通嘎拉嘎做巴雅爾的思想工作。通嘎拉嘎不肯幫助謝若水，謝若水認為牧民們如果多生孩子，就會回到缺衣少食的年代，通嘎拉嘎思前想后，答應幫謝若水的忙。

　　朝魯(傅程鵬 飾)照常在草原上放電影，日子過得自由自在。只要他到一個地方，就會吸引當地的牧民們，其中一個叫圖雅的姑娘對朝魯產生了好感，送好吃的給朝魯。朝魯為了回報圖雅，每次放電影的時候就為圖雅留了最好的位置。除夕之日，朝魯沒有回家吃團圓飯，而是繼續放電影，他把放電影當成了生活的全部，沉浸其中。住在黃河對岸的漢民們聽說草原有人放電影，紛紛過河來到草原看電影。趙村長也想請朝魯去對岸放電影，電影公司只給朝魯在草原上放電影，朝魯嚴格遵守電影公司的規定，拒絕了趙村長的請求。

　　通嘎拉嘎生日到來，烏蘭其其格(熊睿玲 飾)提醒通嘎拉嘎年紀已經不小了，是時候嫁人生子了。通嘎拉嘎叉開話題與烏蘭其其格交談，她的心里依然愛著謝若水。徐世鐸經過一年經商，清點一年經商的收入，發現自己賺了一萬元。徐世鐸歡天喜地宣布自己是草原上的第一個萬元戶，他發誓要讓烏蘭其其格母女過上好日子。

　　新年佳節，謝若水偷偷約見通嘎拉嘎，原來兩人已經和好了。謝若水向通嘎拉嘎表明心意，通嘎拉嘎想光明正大與謝若水交往，謝若水發誓要說服滿都拉(趙思源 飾)允許他與通嘎拉嘎戀愛。

　　趙村長告訴朝魯放電影的原因，村里有一個老太太大公無私收養了別人家的孩子，趙村長想放電影表揚老太太。朝魯被老太太打動，冒著風險去趙村長的村里放電影。電影還沒放完，村里的放映隊為老太太送行，趙村長趕緊通知朝魯撤離。朝魯在撤離的時候走錯了路，一不小心把放映機掉落到河里。放映機浸了水出了故障，沒人修得好放映機。阿藤花(王梓桐 飾)得知朝魯闖了禍，愛莫能助。廉書記已經退休了，阿藤花找不到門路與電影公司的人協商。烏蘭其其格與哈圖(霍爾查 飾)得知朝魯放電影的設備壞了，兩人掏錢幫朝魯還清了放映機的錢。謝若水深更半夜回到家里，滿都拉再次提醒謝若水不能與通嘎拉嘎交往。