寶力根向魯小忠展示箭術，他吹噓自己的父親哈圖(霍爾查 飾)是個神箭手，同意教魯小忠射箭，前提是魯小忠不再回上海。魯小忠一心想回上海，沒有答應寶力根提出的要求。他鼓動寶力根去打野兔，以后他學會了打野兔，就可以照顧妹妹了。

　　蘇書記(盧勇 飾)到保育站了解魯小忠兄妹的生活情況，此次前來，蘇書記打算送魯小忠兄妹去旗里的保育院。烏蘭其其格(熊睿玲 飾)已經與魯小忠兄妹結下了深厚感情，舍不得送走兄妹倆人。而且兄妹兩人如果到了一處陌生的地方，很有可能不適應。烏蘭其其格提出自己也去旗里的保育院，方便照顧魯小忠兄妹。蘇書記已經安排烏蘭其其格去旗里的衛生學校做護士了，他幫甘亮做了媒，決定隔天就來接走魯小忠兄妹倆人。

　　魯小魚擔心自己與烏蘭其其格分離，蹲坐在大門口悄然落淚，烏蘭其其格找到了魯小魚，保證不會離開魯小魚。

　　寶力根向父親哈圖借了獵槍去打野兔，打聽到了兔子最多的區域，帶領魯小忠一起去打獵。

　　魯小忠聽說了自己和妹妹就要被送到旗里的保育院，天不亮就出門去找寶力根了，跟寶力根去打野兔。烏蘭其其格起床后發現魯小忠不見了，猜到魯小忠出門玩耍了，沒有往心里去想。甘亮一大早穿上牧民的蒙古袍子，準備跟蘇書記接烏蘭其其格和魯小忠兄妹。畢若水(劉小鋒 飾)得知魯小忠兄妹將被送往保育院，心里不是滋味。

　　魯小忠與寶力根到了兔子灘，他在寶力根的鼓勵下開槍引出了一只野兔。寶力根射中了野兔，獲得魯小忠稱贊。寶力根想讓父親哈圖收魯小忠為養子，魯小忠堅決不同意，雖然父親已經逝世了，他絕不會認別的人做父親。

　　寶力根在射兔子的時候從馬上跌落下來，當場氣絕身亡。魯小忠目睹了寶力根一命嗚呼，心情悲痛跑出兔子灘求救。附近看不到一個人煙，魯小忠又受了傷，用盡力量往空中開了一槍，引來了傲齊和牧民們。人死不能復生，喇嘛為寶力根做法事，哈圖在寺廟里面一言不發，心情悲痛。蘇書記擔心哈圖找魯小忠算賬，給了烏蘭其其格和甘亮五十元，吩咐兩人帶走魯小忠兄妹倆人。

　　魯小忠在路上想起了寶力根，認為寶力根還沒有死，決定回去尋找寶力根。烏蘭其其格忍無可忍訓斥了魯小忠一頓，眾人盡心盡力無私照顧魯小忠兄妹，但魯小忠不和群，始終想回上海。

　　哈圖認為兒子寶力根是被魯小忠害死的，對魯小忠恨得牙根直癢。哈圖認為是上天安排他收養魯小忠，決定帶魯小忠回家。蘇書記清楚哈圖的性格，無奈之下連夜騎馬追上了烏蘭其其格一行人。

　　魯小忠愿意做哈圖的義子，為寶力根抵命。烏蘭其其格決定照顧魯小魚，方便魯小忠以后跟妹妹魯小魚見面。哈圖在家喝醉了酒，沒有招待送魯小忠上門的蘇書記一行人。