國民黨湖南省臨時黨部成立會議在長沙召開，夏明翰(嚴屹寬 飾)當選執委，章承基(朱剛日堯 飾)落眩章承基感受到痛苦和不平，他不服。章妙菱(蘇青 飾)來找夏明翰，夏明翰給她講了國共合作的道理，并帶話章承基要求見面。

夏明翰帶著工作任務見章承基，章承基卻埋伏了人，并舉槍對準夏明翰，幾番爭論，章承基失去理智，準備開槍。此時章妙菱手槍也對準了章承基的頭，章妙菱警告哥哥，如果三人對決，她會毫不猶豫地站在夏明翰一邊，夏明翰離去，章承基把章妙菱的槍下了，并命手下把她綁回衡陽老家。大姐失蹤，黑毛來找夏明翰，夏明翰讓他們聽安排。

朱庭禮拜訪岳丈章炎，談吐間章炎覺得朱庭禮已變得深不可測。朱庭禮臨走見了章妙菱，但無法放了她。夏明翰以國民黨省黨部執委和中共湘區農民運動委員會書記身份領導農民運動。

雨中，朱庭禮和章承基談話，朱庭禮勸章承基放出章妙菱。幾個蒙面人夜闖入章家，把章妙菱解救出來。章炎看到女兒的長信，斷絕了父女關系。