將軍慶喜看了容堂書寫的大政奉還建議書之后內心動搖了，龍馬直接與最接近慶喜的永井玄番頭見面，請求他說服慶喜實行大政奉還，只有這樣德川家才能繼續存在下去。此時彌太郎正忙著囤槍支打算在戰爭中大賺一筆，可是想到大政奉還如果成功計劃就無法實行，于是他轉換方針開始出售手中的槍支。在永井的推動下，慶喜把各藩藩主召集到二條城，商議大政奉還的問題，結果沒有一個藩主表示反對，慶喜這才看清了時代的潮流，下定決心執行大政奉還。就在龍馬等待消息的時候，勝來了，他是幕府大臣，幕府的人都很擔心自己的將來，可是龍馬卻告訴他們不必憂慮，所有人都可以在新世界自力更生。龍馬終于等來了大政奉還的好消息，他為新日本即將到來欣喜萬分，可是意圖用武力討伐幕府的薩摩藩和長州藩、誓死對幕府效忠的新撰組、還有不想放棄權利的將軍和幕府大臣們，他們都痛恨阻礙自己道路的龍馬，希望置他于死地。彌太郎賣槍支賺了不少錢，他為了與龍馬訣別前往京城。