1936年4月，紅軍結束東征，毛澤東(王暉 飾)和彭德懷(黃品沅 飾)帶隊歸陜。自瓦窯堡會議之后，共產黨一直在為結成最廣泛的抗日民族統一戰線而努力。

此時，黨中央認為是時候討論紅軍三大主力會師的問題了，經過商議，中央一直認為，要想會師，首先要解決張國燾分裂黨、成立第二中央的問題。

懋功分手之后，張國燾一意孤行帶領紅四方面軍南下，一路挫折不斷，兵力銳減，無奈之下部隊只能駐扎甘孜，等待紅二、六軍團與其回合再做打算。

此事中央來電希望張國燾放棄第二中央，北上會師。朱德(陳牧揚 飾)、陳昌浩、徐向前也借機勸說張國燾取消第二種養，頑固的張國燾并沒有聽進去。

恰巧這時先遣營營長王大壯為自己妹妹王彩萍(陳禹岍 飾)的事情去找他求情，張國燾一怒之下踢翻了水盆。