杜明江(周鐵 飾)勸說馬致遠(郭緯 飾)投降日軍，馬致遠倔強地不愿做漢奸。杜明江悄悄說服他留得青山在不怕沒柴燒，誰知馬致遠卻固執己見不愿投降。這時日軍軍官秋田命令手下倉橋將馬致遠手下兄弟一個個砍頭，他要讓馬致遠親眼目睹他誓死保護的兄弟一個個死在他面前。

就在倉橋高舉配刀要砍馬致遠副官三金的頭顱時，馬致遠流著淚阻止了倉橋，他答應為了兄弟忍辱偷生。

這時秋田別有深意地告訴杜明江，當日守城一馬當先的人就是他妹妹東方靖琪(張鈞甯 飾)。杜明江惶恐不安，唯恐秋田對東方靖琪不利。秋田卻似乎不想計較東方靖琪與日軍對抗的事，他告訴杜明江東方靖琪的紅傷藥幾乎銷售了大半個中國，這次他想讓東方靖琪出任暨陽維持會會長。

杜明江欣喜地把這個好消息告訴東方靖琪，東方靖琪非常不齒杜明江的行為，也根本不想和他一樣當漢奸。她非常堅定地拒絕了杜明江。

幾年杳無音訊的杜明溪(謝聞軒 飾)突然回來見東方靖琪，東方靖琪看到她百感交集。杜明溪變得成熟干練了許多。她告訴東方靖琪自己現在是新四軍的指導員，她這次回來就是為了給新四軍找紅傷藥，她希望東方靖琪能幫助自己。東方靖琪非常爽快地答應了杜明溪。

馬致遠和他的兄弟被編入暨陽縣大隊，何家寶(劉韋伯 飾)被任命為副大隊長，馬致遠被任命為分隊長。馬致遠為了保全眾兄弟不得不接受任命。

秋田讓杜明江帶自己去見東方靖琪，他要親自找東方靖琪談一談。很快秋田帶著杜明江和一干日軍沖進杜府。