因為影子安排人員暗殺姚五事情暴露，影子的身份也被日軍所知道，這個老譚(倪大紅 飾)意外的發現大街小巷貼滿了通緝影子的告示，這讓老譚很是擔心影子的處境。

莫燕萍(袁泉 飾)從胡占奎那里得到清鄉行動的部署資料之后通過韓子生(孫堅 飾)傳給了老周，為了把消息帶回地方，老周斟酌利弊之后選擇出天津報告消息，在即將出城的時候被擋下盤查，眼看老周就出不了城了，關鍵時刻沈西林(又名：刀鋒諜王演員表) 沈西林(黃渤 飾)出現給老周解圍，老周才得以順利的出城。

沈西林再去拜訪武田的時候被問及和胡占奎關系這么近的緣由?沈西林也沒有隱瞞自己是如何和胡占奎攀上關系的，坦言之前幫他出手過大煙，算是安撫吧，交情是在生意場上形成的。

因為老周帶回去的關于清鄉行動的詳細部署，胡占奎部隊損失慘重，而胡占奎更是戰死，這次的清鄉行動以慘敗而結束。武田得到這個消息之后很是惱火，更讓他氣急的是他的親侄子也在戰場上戰死了。

韓子生跟蹤老譚出門，原來老譚挾持了建中詢問一些事情，建中說了自己的身份和之前做過什么，出乎意料的是老譚沒有為難建中，告誡建中要做一個有骨氣的中國人。

老譚放了建中之后就發現了跟蹤的韓子生，他夸獎了一番韓子生功夫見長，把他都瞞了過去。對于韓子生的疑惑，老譚解釋放走建中是他為以后鋪路安插的棋子，說不定會有用得著的地方。

孫文博之前策劃了襲擊日軍憲兵部的戰斗，武田找到孫博文問話，知道孫文博的身份是商會會長的兒子，武田心里就開心醞釀如何利用孫文博獲得別的利益。