莫燕萍(袁泉 飾)跳舞被日軍長官騷擾

莫燕萍晚上來到喜樂門上班，上班之前莫燕萍向好友玉茹(鄭清文 飾)述說心中苦惱，隨著時間推移，莫燕萍發現自己漸漸對沈西林(又名：刀鋒諜王演員表) 沈西林(黃渤 飾)產生了好感，玉茹非常理解莫燕萍的心情，提醒莫燕萍好好珍惜沈西林，沈西林為人仗義時常幫助喜樂門工作的舞女，所有舞女都受過沈西林的恩惠，玉茹勸說莫燕萍放下心中仇恨真心跟沈西林相愛。

沈西林站在樓上觀看舞女們陪客跳舞，莫燕萍在舞池中獨自一人跳舞，坐在舞池外面的一個日軍少尉雙眼放光看著莫燕萍，莫燕萍是喜樂門的頭牌舞女，日軍少尉來到舞池中對莫燕萍動手動腳，莫燕萍與日軍少尉發生沖突，沈西林從樓上走下來阻攔日軍少尉騷擾莫燕萍。

日軍少尉不認識沈西林，沈西林偷走日軍少尉身上的槍提醒日軍少尉不要亂來，日軍少尉怒氣沖天離開舞廳帶著一伙手下返了回來，沈西林掏出手槍指著日軍少尉，雙方對峙之際武田趕了過來教訓日軍少尉冒犯沈西林，沈西林寬宏大量原諒了日軍少尉，武田向莫燕萍致歉離開喜樂門，路上一個手下對武田偏護沈西林的行為不滿，武田提醒手下人想利用中國人必須嚴格律已。

譚華來到山上祭拜韓子生(孫堅 飾)父親，韓父生前與譚華以及武田是大學時代的同學，當年韓父患上疾病無錢治病，譚華賣掉父親贈送的遺物換了一些錢買藥治好了韓父的疾病，韓父恢復健康與譚華來到圖書館借書，看守圖書館的武田送了幾本好書給韓父和譚華，三人成為好友經常聚在一起，畢業之時武田雄心壯志認為日本會成為亞洲最強的國家，譚華與韓父則希望祖國平安發展。

回想完往事，譚華焚燒了跟韓父以及武田合影的相片，相片在火中慢慢燃燒，譚華起身離開韓父的墳墓下山。

蘭英跟譚華談起韓子生的近況，韓子生顯然偏向于共產黨，蘭英擔心日后可能會接到譚華的命令殺掉韓子生，譚華其實也不想跟韓子生成為敵人，經過多日相處譚華已將韓子生當成親生孩子對待。

蘭英回到住處向韓子生講述父母姐弟遇難的經過，當時父母和弟妹被押到刑場槍決，蘭英親眼看著家人死在日軍士兵手中，譚華及時出現強行帶走了蘭英，國仇家恨令蘭英視日本人為不共戴天的仇人，家人全部遇難不久，蘭英成為譚華的下屬圓滿完成幾次暗殺日軍走狗的任務。

韓子生聽完蘭英講述的經歷含著熱淚宣揚共產黨思想，蘭英對未來何去何從充滿迷惘，韓子生勸說蘭英一起加入共產黨為國效力。