開槍打死加藤毅一(尹鑄勝 飾)的是沈放(張一山 飾)的哥哥沈林，這一切都是他與日軍情報科科長田中賢二(柴堯 飾)聯手做的局。沈林知道田中賢二不會輕易的放過自己，于是提早將他們見面接頭的錄音和照片都拿了出來，說自己一旦出事了這些東西就會面世，畢竟他連加藤毅一都會出賣，更何況自己呢。田中賢二沒有辦法，只好答應讓沈林安全離開。臨走的時候，沈林讓田中賢二要保證沈放的安全，否則那些他不想看到的東西還是會出現的。1945年，日本政府正式宣布投降，八年抗戰終于結束。南京重新回到了國民黨的控制下，汪偽政權分子被抓捕入獄等待著軍事法庭的判決，沈放也名單之中。國民黨政府的人對沈放的身份進行甄別，沈放堅持自己是軍統派去的潛伏人員，其他的與自己毫無關系。甄別人員意欲以酷刑威脅沈放，不想沈放直接拿起錘子砸在自己的手上，讓他找他的上級來審問自己。這次，沈林出現在了沈放面前，在他的心中，沈放就是一個徹頭徹尾的漢奸，怎么可能是軍統派過去的情報人員。沈放聽后激動不已，他冒著生命危險好不容易才取得日本人的信任，可是現在去而需要自己的人來甄別身份。沈林說現在共產黨滲透的太嚴重了，所有的人員必須甄別。沈放對沈林失望不已，他是中統的副處長，可也是自己的親哥哥。沈林因為殺死了加藤毅一被升為黨政調查處處長，這讓原本有望升職的行動科呂步青非常不滿。沈林表示自己對于辦公室的工作根本不感興趣，呂步青提醒他在刺殺加藤毅一的行動中犧牲的可都是他行動科的人，沈放也不過是踩著別人尸骨上位的人而已。沈林又去監獄審問了沈放，說沈放之前為了不被人找到，改名換姓去軍校。沈放如實以告，說自己在軍校被軍統發展，代號為狼牙，上線叫狼眼，可現在浙西二人都已經殉職了。沈放問沈林是否相信自己，沈林表示自己只要證據。沈放的牢房新來了一個叫做吳元樸的人。半夜的時候，吳元樸突然抽搐倒在地上，沈放叫獄警給他請醫生，甚至不惜搬出沈林的名頭，獄警這才不甘不愿的同意了。吳元樸醒來之后被送回來，他表示一定會還沈放的人情。沈林收到了臥底在共產黨內部的苦菊帶回來的資料，風鈴是真實存在的，一直潛伏在汪偽政權的高層，去年就是因為他及時傳出情報才讓日本人的計劃落空。沈林發現共產黨和軍統的情報是同一個人傳遞出來的，于是讓任去從調查消息的來源。晚上，沈放從噩夢中驚醒，吳元樸已經被送回了監室，看著他咳嗽不已，沈放將自己的水拿給他喝。吳元樸說中統的人覺得自己有通共的嫌疑，所以針對自己，不像沈林上面有人還可以住單間。再次審問的時候，沈放將自己臥底的行動都告訴沈林，沈林表示這可以排除他是漢奸的嫌疑，但是不能證明他沒有通共的嫌疑。沈放表示非常時期非常手段，就算和共產黨接觸也無可厚非，難道就憑這個定自己的罪。沈放說日本人和自己也找了風鈴四年，可是出生入死有什么用，現在還不是要被人審問甄別。沈林沒有回答他，直接讓人將沈放帶回去。苦菊給了沈林一個地址，說真知書店是共產黨的據點，可惜現在老板已經逃走了，只剩下兩個店員被羈押。沈林審問了兩個店員，讓他們說出老板的體貌特征。店員交代，老板長期包悅來車行的車出去，車夫叫做老袁。沈林在調查中發現沈放很喜歡去喜樂門跳舞，尤其喜歡一個叫做曼麗(李萌萌 飾)的舞女。放風的時候，沈放發現吳元樸盯著另外的犯人發呆。吳元樸說那人是國民黨審計處的閆志坤(趙胤廷 飾)，自己之前在監獄管理處的時候和他打過交道。沈放覺得吳元樸的話前后矛盾，吳元樸問他是不是做情報工作的人都是這樣。監獄又送來了很多的犯人，沈放發現自己之前的車夫小蔡(李宗霖 飾)也在其中。沈放的心突然慌起來，小蔡出現在這里到底意味著什么，組織上不會用這種方式和自己聯系的。