北周軍入侵的事情使得平原王(金范來 飾)十分緊張，他計劃找民兵和自己合作，甚至想親臨戰場對抗北周軍。高建被急召回平壤，原本想逼平岡公主一同回宮，卻遭到溫達(金志洙 飾)的阻攔。陳雨(王光娜 飾)聽見平原王要和太子親自上戰場，她暗中希望他們兩人全都戰死在沙場，好讓自己的兒子建武登基。平岡公主認為北周軍入侵是順奴部建功的好機會，力勸溫達等人出兵迎戰。

高原表從高建口中得知溫達已經變成武藝高強，高原表不相信溫達已經脫胎換骨，他認為順奴部出兵必死無疑，準備故意讓他們出兵攻打北周軍最精銳的傭兵部隊。溫達認為只要能殺掉北周軍的首領，傭兵部隊自然就會瓦解，沙夫人把當年溫協(姜河那 飾)的鎧甲交給溫達，默默地為他們向上天祈禱，村民們都依依不舍地送他們上戰場。

平原王得知平岡公主和溫達去對抗北周軍最精銳的部隊，十分擔心他們的安危，有意讓他們回軍，卻遭到高原表的阻攔。平原王逼高原表答應，若順奴部贏得勝利，就要讓他們回歸朝廷。高建也擔心平岡公主的安危，連夜帶兵翻山越嶺，想早一步到達戰場。高建和海慕蓉(崔有華 飾)互有情意，海慕容很擔心高建出征的安危。

平岡公主和溫達認為正面與北周軍最精銳的傭兵部隊交鋒是必敗無疑，他們思考許久，決定假裝詐降與對方。次日，平岡公主和溫達等人詐降，自愿被敵軍首領魏跋陀俘虜，但對方不相信他們的話，聲稱要帶平岡公主親自到北周大本營稟報大將軍，便將平岡公主帶走。來到敵軍大本營，魏跋陀讓手下在天亮后殺掉溫達等人。塔拉山聽得懂他們所說的突厥話，立刻將此事告訴溫達。溫達發射信號彈通知平岡公主，自行帶眾人脫困，和傭兵部隊展開大戰。平岡公主則去請救兵，隨后立刻趕回來與溫達等人會合。在打斗過程中塔拉山不幸戰死，而溫達殺掉了魏跋陀，但也身受重傷。隨后溫達等人贏得了勝利，大家歡呼雀躍慶祝勝利。等高建帶兵到達戰場時，一切都已經結束了。平原王得知平岡公主等人打了勝仗，便乘勝追擊，趕走了北周軍。

沙夫人得知溫達與平岡公主平安無事，并且在戰場上大獲全勝，她激動不已，感謝(黃英熙 飾)老天爺保佑。大伙將犧牲的塔拉山埋葬起來，將塔拉山銘記在心。平岡公主和溫達立了大功，兩人便得以回宮，順奴部也因此順利回歸諸會五族。太子立刻去看望平岡公主，平岡公主得知太子隨父親出征，便稱贊太子的勇敢。

海慕蓉向高建表明了自己的心意，高建便親吻了海慕蓉。杜鐘瑞借算命的名義，給平原王和太子喝下了麻醉藥，企圖殺掉兩人。平岡公主和溫達聽說平原王和太子算命的事，他們覺得事情十分蹊蹺，并且露出擔心的神色。