義經把年紀尚幼卻要離開父親的源義高和自己重疊，于是經常和牟慶一起造訪一個人來到他鄉倍感寂寞的義高。　　有家臣勸源賴朝殺了義高，賴朝大怒之下殺了這個家臣，他聲稱義高是自己的女婿，不允許有任何人膽敢侮辱他，從此沒人再敢在賴朝面前對義高有任何微詞。第一次看到一向對部下寬厚仁慈的賴朝對群臣采取如此嚴苛的態度，義經認為這樣只會讓他們口服心不服，但賴朝告訴義經，不應該用情義來牽絆部下，而應該用道理和武力來統治他們，并把自己對嶄新的國家的理念說了出來，在賴朝激昂的言語中，義經發現賴朝所謂的“嶄新的國家”另有所指，并非自己一直認為是平家倒臺之后的國家的意思。那么對自己而言，“嶄新的國家”是什么呢？義經為此煩惱不已。