屋島之戰最終義經大獲全勝，但平家卻帶上三件神器逃往海上，因此義經并沒能找回這三件神器。他認為下次將和平家在海上一決勝負。次郎提議讓義經找最精通水戰的熊野水軍幫忙，但三郎則表示要說服他們助陣需要很長的時間，需要一個很好的談判專家。結果牟慶自動請纓，卻遭到大家反對，認為他平時莽撞過于直爽，不適合充當談判專家，不過義經卻排除眾異答應了牟慶的請求，派他前往熊野。結果熊野水軍的首領別當湛增（原田芳雄飾）一口就答應了下來。因為他發現牟慶愿意為了義經去死也不會皺一下眉頭，于是對義經這個人產生了濃厚的興趣。當他得知義經并不是為了一己私利，而是為了天下安寧才會出兵討伐平家，更對義經深表認同。　　另一方面，得知源家竟然請動熊野水軍來攻打己方，宗盛煩惱得不知如何是好。