埃瑞克在房間里發現了狼人，蘇琪急忙開槍射擊，埃瑞克為了留住活口飛身將子彈擋下，他抓住狼人逼問他幕后主謀是誰，狼人不肯說繼續反抗，埃瑞克看到狼人脖子上的標記，憤怒的將他咬死。埃瑞克和蘇琪到墓地將尸體掩埋，埃瑞克從狼人的口音中推測比爾應該被抓到了密西西比州，蘇琪決定親自前往尋找比爾，被埃瑞克攔了下來。　　比爾將煤油燈扔向了羅瑞娜，被火點燃的羅瑞娜被國王救下，國王警告比爾不要在自己的地盤撒野，并繼續勸說比爾投靠自己，他質問比爾為什么不將蘇琪也變成吸血鬼，比爾若有所思，國王提醒他有時魚與熊掌不可兼得，他給比爾時間讓他考慮清楚。晚上比爾夢到了自己的妻子和死去的兒女，夢中羅瑞娜出現點明他已經不是人類的事實，比爾驚醒，認識到自己和蘇琪是沒有結果的。第二天比爾向國王表示自己愿意效力于他，國王很高興。隨后羅瑞娜來到比爾房間，拆穿他假裝投誠的事情，羅瑞娜趁機勸比爾放棄和蘇琪的感情，說他們才是一類人，并誘惑比爾與她做愛。　　泰拉在吸血鬼的幫助下教訓了那兩個小流氓，她和吸血鬼發生了一夜情，吸血鬼在聊天中詢問她是否有男朋友，這個問題讓泰拉想到了死去的蛋蛋，于是她起身離開，臨走時吸血鬼說自己叫弗蘭克林，希望得到她的名字，遭到了泰拉的拒絕。　　山姆被托米險些害死，他回到家中向父母道別，要回到自己原來生活的地方，母親不舍的送別了他。杰森在陪安迪執勤時成功的抓住了一名毒販，很有成就感，他決定報考警察，可是在筆試做題時他卻一個也不會，于是準備用其他手段當警察。　　泰拉接到一通電話讓她來參加蛋蛋的葬禮，到了墓地后才知道原來是蘇琪為了表示歉意為蛋蛋準備了一場葬禮，泰拉原諒了蘇琪，兩人和好如初，泰拉又搬回去與蘇琪合住。霍伊特，杰森，拉法耶在郊外打工時意外發現了一具無頭尸體，于是報了警，警長巴德到了案發地點時查看情況后推測是吸血鬼所為，他厭倦了現在的職務，決定辭職不干了。　　埃瑞克擔心蘇琪不聽自己的勸誡只身前往密西西比救比爾，于是派狼人埃爾希德去保護蘇琪，埃爾希德向蘇琪解釋自己曾經受過埃瑞克的恩惠，所以才答應了他的要求。埃爾希德帶蘇琪來到了密西西比州的一處狼人酒吧，希望從酒吧中得到一些線索，蘇琪利用單身女子的身份主動接觸身邊的狼人，并用讀心術得知有個人參與了綁架比爾的行動，這個狼人對她圖謀不軌，幸好埃爾希德及時趕到，兩人大打出手，埃爾希德被打傷，他的一個朋友過來勸他不要和那個狼人作對，并透露他的前女友黛比即將與庫特訂婚，而這個庫特也參與了綁架比爾。　　弗蘭克林找到杰西卡，佯裝調查人員質問杰西卡這段時間發生的事情，他將一顆人頭拿出來給杰西卡看，原來他就是偷尸體并把頭砍下來的兇手，杰西卡被他控制了思想，從杰西卡的口中他得知了蘇琪和泰拉合租的房子的地址，可蘇琪已經不在小鎮，他到達時只找到了泰拉一人。