在與羅瑞娜云雨之后比爾決定給蘇琪打電話說分手，他不想再連累蘇琪受到傷害，于是拿羅瑞娜為借口提出分手，正在為埃爾希德包扎傷口的蘇琪接到電話后十分傷心，倒在他懷里痛哭。其實比爾并不喜歡羅瑞娜，打完電話后他無情的將羅瑞娜趕出房間。　　聽到敲門聲的泰拉開門發現是弗蘭克林很驚訝，她并沒有給他地址和名字，可他卻找上了門，泰拉對弗蘭克林態度很差，而且不允許他進入房間，弗蘭克林運用魔力控制了泰拉的思想，他成功的進入了房間并詢問比爾和蘇琪的信息，泰拉說出蘇琪現在在密西西比州尋找比爾的事情，但是具體的位置不清楚，弗蘭克林讓泰拉給蘇琪打電話打探位置，可是此時的蘇琪正傷心，不想跟泰拉多說便掛斷了電話。　　晚上睡覺時，山姆發現店里好像進了小偷，拿著槍追了出去，他發現這個小偷原來就是弟弟托米，他跟蹤托米來到停車場發現了一輛車，車里正是他的父母，原來父母現在無家可歸，只能靠弟弟偷竊來維持生活，他繼續尋找托米，在森林深處找到了他并帶到父母身邊，山姆決定給他們提供住所，但是前提是父親需戒掉酒，托米禁止再偷竊。　　由于巴德警長辭職不干了，安迪和警局同事為他在酒吧舉辦了歡送會，巴德在講話期間宣布任命安迪為下一任警長，杰森聽后心里很不平衡。在party期間杰森趁安迪上廁所時跟著他來到衛生間，杰森表示自己想當警察讓安迪幫忙，安迪不肯，杰森拿蛋蛋的事情威脅他，兩人不歡而散。　　蘇琪雖然被甩，但是仍然不相信比爾會這樣與她分手，她懷疑比爾有苦衷，于是決定繼續尋找他，蘇琪準備參加庫特的訂婚典禮找比爾的線索，她找到埃爾希德的妹妹幫她喬裝打扮，在裝扮期間她讀取他妹妹的心聲得知黛比現在嗜血如命，她準備加入狼人組織，回到家后她將這一消息告訴了埃爾希德，埃爾希德決定和蘇琪一同前往阻止墮落的黛比。　　蘇琪和埃爾希德混進狼人酒吧，今天不僅是黛比的訂婚儀式，還是她加入狼人組織的儀式，蘇琪親眼看著黛比被印上了標記，狼人們喝著吸血鬼的血慶祝歡呼，興奮的狼人們控制不住自己準備變身，埃爾希德見狀急忙讓蘇琪逃離這個地方。　　比爾在與國王交談期間透露，埃瑞克受女王的指使在他所管轄的酒吧內販賣吸血鬼的血謀利，國王聽后大喜，認為這是一個扳倒女王的最好時機。國王決定慶祝一下，他帶著羅瑞娜和比爾到街上找來一個人類，三人共同吸食她的血液。女王為自保舉報了埃瑞克，大法官帶人去搜查埃瑞克的酒吧，結果發現大量吸血鬼的血，這時帕姆偷偷打電話給埃瑞克報信讓他不要回來，大法官將帕姆抓起來嚴刑拷打，埃瑞克趕回來救了她并承擔了所有責任，帕姆靈機一動將所有事情推到了失蹤的比爾身上。