隱藏在山上的 李冬青(蘆芳生 飾)瞄準了 狗娃(羅晉 飾)開槍，奶奶(寧靜 飾)發現反光的狙擊鏡，擋了過去，肚子上中了一槍。狗娃決定冒險進縣城找牛醫生給奶奶開刀取出子彈。他下令胡小個子(馬京京 飾)等人率眾返回狗娃山，自己抱著奶奶飛馬奔向縣城。

狗娃不知道，李冬青早已布下羅網，慫恿過江龍乘狗娃率眾奇襲牛頭山時，攻占了狗娃山。待胡小個子等人返回狗娃山時，被過江龍一網打盡，關押起來。

李冬青知道自己子彈擊中奶奶的腹部，紫云縣只有牛醫生能夠手術，遂下令在牛宅外設伏抓捕狗娃。狗娃將奶奶藏在陳鐵匠(張永健 飾)家中，自己去牛宅偵查，發現牛醫生被牢牢看住，無法下手，悵然而歸。陳鐵匠告訴他，方圓百里就只有牛醫生能動此手術，看來奶奶熬不過今夜。奶奶心知肚明，把狗娃叫來，讓他送自己回去，最后看一眼狗娃山，然后埋在黑騾子身邊。并要狗娃答應，奶奶死后，一定娶花花(洪悅 飾)為妻。奶奶說完昏死過去。狗娃緊張思索，當機立斷，叫陳鐵匠立即套車送奶奶出城，陳鐵匠驚訝，狗娃命令他別再追問，立即套車出發。

當夜，狗娃潛入李冬青宅院屋頂，一槍打中李冬青老婆肚子。李冬青趕緊遣人去接牛醫生。半路上，狗娃蒙面劫持了牛醫生，駕車狂奔到城外，在預定地點找到陳鐵匠和奶奶，終于完成手術。奶奶轉危為安。

奶奶很快恢復，狗娃帶奶奶返回狗娃山。一路上狗娃不斷向奶奶暗送秋波，奶奶佯裝不知。他們不知道，李冬青和過江龍已在狗娃山張開大網，等著他們前來送死。狗娃悠哉悠哉的帶奶奶回到狗娃山，卻中了李冬青和過江龍的埋伏，狗娃奮力逃出。

狗娃要奪回狗娃山，奶奶反對狗娃冒險。狗娃顧及奶奶重傷尚未痊愈，單槍匹馬連夜潛回狗娃山，機智地釋放了被捆綁的胡小個子等人，擊斃了過江龍。

狗娃回山，問衛師爺識文斷字為什么去了牛頭山，師爺說得罪了東家，卻被過油肉(池源 飾)拆穿。