被血洗后的青石窯一片死寂，滿身是血的鐵錘(魏震 飾)掙扎著從死人堆里爬了出來，看到周圍堆積如山的尸體悲痛萬分，便發誓要為鄉親們報仇雪恨。鐵錘帶著槍往黑風嶺走去，由于受傷，所以身體極度虛弱，最終因為體力不支滾下了山坡。

四叔回到家后，跟金秀提起在山上遇到于大喜(唐曾 飾)的事情，金秀卻對小時候定的娃娃親沒什么印象。

于大喜和楊樹生(王挺 飾)回到村子里，看到屠村慘況內心悲傷不已，于大喜的爹娘也都慘遭鬼子毒手，楊樹生看著痛哭流涕的于大喜，心里很是內疚。于大喜和楊樹生懷著沉重的心情葬了鄉親們的尸體，讓鄉親們入土為安。于大喜對日本鬼子恨之入骨，在鄉親們的墳前立誓，一定會讓日本鬼子血債血償，楊樹生也向鄉親們保證就算拼上自己的性命也要為鄉親們報仇。

韓有祿(宗曉軍 飾)建議松山將李世富等教唆發動動亂的工人全部殺掉，而松山為了趕工期，選擇將他們都送往了柳條溝鐵礦場。松山向大佐閣下匯報黑風嶺軍區工程進度，大佐告訴他師團司令部對柳條溝鐵礦下達了高額生產任務，但柳條溝勞工數量不足，為保證工程如期完成，松山決定繼續抓勞工。

日本的兩個軍官佐藤和橋本用中國戰俘進行殘忍的殺人比賽，手無寸鐵的中國戰俘根本無力抵抗。因意外輸掉的佐藤要求再來一輪，橋本阻止了他，說要將剩下的戰俘送到柳條溝鐵礦充當苦力，橋本幫了松山的忙，松山準備將從青石窯村擄來的婦女獻給橋本聊表感謝。

魏才良聽到青石窯被屠村的消息，以為二妮也被殺了，因此十分氣憤。屬下告訴他二妮并沒有死，只是被日本人抓去做了慰安婦，魏才良準備去救二妮，可轉念一想，這樣會得罪日本人，便放棄了這個念頭。二妮慘遭橋本凌辱，性格剛烈的她選擇了咬舌自盡。

橋本提拔韓有祿為偵緝隊隊長，然后命令韓有祿和魏才良以及皇協軍隊長劉二水給柳條溝抓勞力，橋本又問及征糧工作的進度，魏才良回答他已進行過半。軍醫川口奉命給二妮收尸，他看到這些命運悲慘但又不愿屈服的中國女人，對她們十分同情，于是向大佐閣下建言取消慰安制度，但大佐以戰爭的殘酷為由并沒有接受。

魏有才和劉二水商量抓壯丁的事宜，兩人決定從中牟利，便定下了這樣的規矩：“將有錢贖人的放走，貧苦又沒后臺的，便可抓來做勞工”。松山向魏有才詢問有關青石窯村的情況，魏有才告訴他青石窯村當年是一群義和團的流匪所占的一處據點。

松山又問起青石窯村八路軍的情況，劉二水稱青石窯山高路險，常有八路軍出沒，松下聽此立即下令在第二天包圍青石窯村，圍剿八路。同時，抓壯丁的工作也在浩浩蕩蕩的進行著，魏有良在其中大發橫財，但很多窮苦百姓都被抓去做了勞工。