曹創(陳創 飾)設局購買軍火螞蚱悄然來到春城

周雨寒(林雪飄 飾)將在電廠發現的那顆新的螺絲釘交給了陸愷(楊爍 飾)，這引起了陸愷的高度重視，陸愷立刻前往電廠調查。終于陸愷調查出了就是電廠的那個死者在電廠里裝神弄鬼，最后被敵特滅了口。周局長立刻讓陸愷全力調查出敵人的行動目標。

二叔將曹創約了出來，故意試探他，曹創的反應和能力確實讓二叔很是刮目相看。曹創向二叔討要裝備反共游擊隊的軍火，二叔嘴上說給卻一直沒有下文。這時曹創向二叔提議去地下軍火市場購買，二叔苦于沒有經費，曹創又提出去找崔圣文(遲嘉 飾)借，并承諾自己去找崔圣文。曹創這么做其實就想獲得二叔的信任。隨后曹創找到了崔圣文，希望他能夠弄到足夠的錢，幫自己實施計劃。崔圣文得到了曹創的想法后立刻回家找崔熙正說明情況，崔熙正深明大義，二話沒說就把錢給了崔圣文，但臨走之前崔熙正不停提醒崔圣文要做為國為民的事情。

崔圣文暗中跟蹤毒龍(胡博 飾)，發現毒龍進了一家照相館，崔圣文確定這家照相館便是二叔的據點，于是立刻通知了陸愷。可是崔圣文想不到的是他在跟蹤毒龍的同時，一個代號為仙人掌的特務也在跟蹤著他。等陸愷帶人趕到照相館時，這里早已人去樓空。而曹創收到了崔圣文的金條后，和陳世明一起來見了地下軍火交易市場赫赫有名的劉老板。如今共產黨執政，劉老板早就不敢隨便走私軍火了。但是巧合的是這個劉老板和陳世明之間有淵源，抗日戰爭時期，陳世明曾經救過劉老板一家老小，沖著這份恩情，劉老板不得不答應了。

就在和劉老板談妥后，曹創立刻將這情況匯報給了周局長，周局長馬上派陸愷對這批軍火進行攔截。果然在曹創的消息下，公安局順利的查獲了運往黑龍山的武器彈藥。見軍火被劫，曹創故意表示自己已無計可施，之后還得依靠二叔為陳世明的部隊配備軍火。曹創的計劃可謂一石二鳥，不僅獲得了二叔的信任，還為公安局提供了大批量的軍火。沒有軍火，陳世明只好向二叔要，可是二叔卻始終推脫，這讓陳世明很是惱火。

李廳長將周局長火急火燎的叫了過去，原來這和老姨截獲的一份邪影電臺的密電有關系，密電的內容是代號為螞蚱的特工要來春城了。崔圣文在保密局時曾經調查過這個螞蚱，螞蚱也是日本特高課的高級特工，能力不在麻雀之下。抗戰時期，這個螞蚱曾經靠著一己之力指引日軍的飛機，險些炸死蔣介石。螞蚱的到來對于春城來說一定不是好事，而至于他的目的，就是無人知曉。

不僅僅是螞蚱，五硫化二磷的案子始終沒有告破，這對春城來說是個很大的威脅，這個案子一天不破，大家便寢食難安。而就在這時，一個身份不明的人乘坐火車來到了春城，他的到來勢必為處于風雨飄搖中的春城帶來很大的麻煩。

崔家的女傭陳姨一個不會說話遠房親戚來投，崔熙正人很善良，就將其留了下來。