曹創(陳創 飾)去韓國陳世明歸降

二叔劫持了夏波，是想要利用夏波讓曹創露出自己的真實身份。沒想到的是夏波面對兇神惡煞的二叔和毒龍(胡博 飾)，竟然非常冷靜，這一點和他的父親曹創十分相像。當曹創被二叔叫來見到了夏波，內心泛起了一絲漣漪，在二叔的威逼下，夏波并不承認曹創是他的父親。這父子倆的表現實在是天衣無縫。二叔最終放走了夏波，因為曹創來之前在外面埋下的伏兵，一旦他和夏波有事，那么二叔和毒龍也必定走不出這個大門，二叔對曹創還僅僅是猜測，斷然不會冒死而為。夏波安全的被送了回去，香寒和崔圣文(遲嘉 飾)懸著的心也終于放了下來。

送走夏波后，曹創便和毒龍一起出發了，二叔安排護送曹創的人正是毒龍。不過毒龍并不打算送曹創赴韓，他對曹創的身份還存疑，于是半路上準備對曹創動手，只不過毒龍并不是曹創的對手，不僅沒有殺掉曹創，還被曹創反殺，毒龍在臨死之前終于知道了曹創的真正身份，曹創是中共東北局社會部偵查員夏博文，可惜知道了實情的毒龍再也沒有機會將這個消息說出去了。曹創殺了毒龍后，獨自一個來到碼頭見了接頭人，喝了接頭人的酒，曹創立刻昏睡過去，并被對方帶上了船。

在周局長的聯系下，春城駐軍對黑龍山的陳世明部進行了包圍，不過周局長采取的計策不是強攻而是勸降，而且他還選擇了一個合適的勸降者—山蘭，這是曹創走前極力推薦的，因為山蘭被俘后，在我黨政策的感召下，悔過自新，表示要重新做人，于是她奉六二五專案組之命前來對陳世明部勸降。果然山蘭出現在山下后，陳世明立刻叫人將其迎進來。山蘭交給了陳世明一封信，是曹創臨走前留給他的，用肺腑之言勸陳世明放棄抵抗，回歸新政府，曹創在信中還詳細講述了大山外面共產黨領導的土改運動造福貧苦老百姓，這些話被陳世明的手下聽到了，無不十分向往這個人民當家做主的政權，全都站出來高喊著要回家。陳世明順應民心，正式決定向共產黨投誠，當然這里面也有很大的功勞是山蘭的，因為陳世明很喜歡山蘭。

陳世明部歸降，對于春城人民來說是個好消息，因為可以免去一場戰亂。為了以防萬一，周局長決定將陳世明部投誠的消息進行保密，繼續使用他們的電臺和保密局進行聯系。而曹創不知多久后終于在一個陌生的環境醒來了，身邊是解放軍醫院的護士，她告訴曹創這里是渤海醫院，共產黨的地界。不過曹創很快發現了不尋常，他推斷這些全都是敵人對他的試探，果然此時的曹創已經被送到了韓國，在美國人的嚴格控制中，剛才那一幕正是美國人對他的初步試探。

父親死后，崔圣文決定正式和香寒離婚，因為這樣才是對兩個人的解脫，這么多年了，并不相愛的兩個人過得很辛苦，并不幸福，他們的婚姻早已名存實亡了。麻雀暗中和二叔在大街上接頭，交給她最后一件任務，但是二叔推辭了，因為她現在已經沒有幫手了。而麻雀早就為她準備好了，讓她去鴻濟中藥店接頭，那里是日本人的情報據點，剛剛開啟，和二叔接頭的正是公安局里的蔡會計，她就是公安局的內鬼，而二叔和蔡會計接頭這一幕恰好被馬掌柜看到了。

馬掌柜就此事向上級做了匯報，毛人鳳電令他除掉二叔。臨動手之前，他見了崔圣文，將鴻濟中藥店和蔡會計的事情告訴了他，崔圣文將這個情況馬上上報給了周局長。而晚上的時候，二叔就見到了幾個蒙面的日本忍者，麻雀讓他們配合二叔的行動。